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​[ 요약 ]

2023년 국내 엑스선촬영장치 시장은 생산가 및 수입가 기준 약 ***억원으로 추산되며, 이는 2019년 시장규모 ***억원 대비 연평균 ***% 증가한 수치이다. 공급수량은 약 ***대로 추산되는데 2019년의 약 ***대 대비 연평균 ***% 감소했다. 이 공급수량은 국내 의료기관 등에 실제 설치된 대수와 다르게 국내외 의료기관 등에 판매되기 위한 재고수량 등도 포함된 값이다.

공급액 기준 국내 엑스선촬영장치 시장은 2023년 약 ***억원이며 이후 5년간 연평균 ***%씩 성장해서 2028년에는 약 ***억원 규모로 확대될 것으로 예상된다. 이는 인공지능(AI) 등 첨단기술이 포함된 엑스선촬영장치의 보급 확대와 함께 장비 1대당 공급 단가가 증가하는 것과 관련이 있다.

엑스선촬영장치는 구성품인 디텍터(Detector) 종류에 따라 촬영 방식에 차이가 있다. 구체적으로 1) 필름을 사용해서 촬영하는 아날로그 방사선(AR, Analog Radiography), 2) 이미지 플레이트(Image Plate)를 사용해서 촬영하는 컴퓨터 방사선(CR, Computed Radiography), 3) 필름, 이미지 플레이트 등 별도 부품 없이 바로 컴퓨터 처리 및 영상화가 되어 실시간으로 판독할 수 있는 디지털 방사선(DR, Digital Radiography)이 있다.

국내에서 엑스선촬영장치로 식약처 허가를 받은 제품 수는 2024년 7월 기준 총 ***개(수출용 제외)이다. 그 중 진단용 엑스선 촬영장치(품목분류번호: A11020.01)로 허가 받은 제품이 ***개 (***%)로 가장 많았고 디지털 진단용 엑스선 촬영장치(품목분류번호: A11110.01) ***개(***%), 이동형 엑스선 투시 촬영장치(품목분류번호: A11040.02) ***건(***%) 순으로 허가 건수가 많았다.

의료장비현황 신고대상 및 식별부호화에 관한 기준」에 따라 의료기관이 건강보험심사평가원에 신고하는 영상진단장비 중 엑스선촬영장치는 장비 대분류 기준으로 1) 일반엑스선촬영장치 (대분류코드: B101), 2) 엑스선촬영·투시장치(대분류코드: B102), 3) C-Arm형 엑스선장치(대분류코드: B106), 4) 혈관조영촬영장치(대분류코드: B107)까지 총 4가지가 있다.

(이하 생략)

[ 목차 ]

제1장 일러두기

   1.1 취지

   1.2 활용 제안

   1.3 범위

   1.4 조사방법

      1.4.1 문헌 조사

      1.4.2 전문가 조사

   1.5 분석 및 추정방법

      1.5.1 자료원별 시장규모 기준

      1.5.2 환율 기준

      1.5.3 시장규모 추정방법

제2장 핵심 요약

제3장 시장 현황

   3.1 공급가 기준 시장규모

      3.1.1 공급 규모 전망

   3.2 의료기관 보유 대수 기준 시장규모

      3.2.1 엑스선촬영장치 제품 유형별 설치 현황

      3.2.2 디텍터(Detector) 종류별 설치 현황

      3.2.3 의료기관 종별 보유 대수

         3.2.3.1 건강검진센터 및 영상의학과의원 보유 대수

      3.2.4 의료기관 종별 제품 유형별 보유 대수

         3.2.4.1 일반엑스선촬영장치

         3.2.4.2 엑스선촬영·투시장치

         3.2.4.3 C-Arm형 엑스선장치

         3.2.4.4 혈관조영촬영장치

제4장 주요 공급 현황

   4.1 디알젬 (DRGEM)

   4.2 디알텍 (DRTECH)

   4.3 디케이메디칼시스템 (DK Medical Systems)

   4.4 리스템 (LISTEM)

   4.5 삼성전자 (Samsung)

   4.6 에코레이 (ECORAY)

   4.7 제노레이 (GENORAY)

   4.8 젬스헬스케어 (GEMSS HEALTHCARE)

   4.9 지멘스 헬시니어스 (Siemens Healthineers)

   4.10 지이헬스케어 (GE HealthCare)

   4.11 필립스 (Philips)

제5장 시장 특성

   5.1 COVID-19로 인한 시장 영향

   5.2 국내 헬스케어 시장 특성

      5.2.1 국내 시장의 출현과 발전 역사

      5.2.2 지불 환경의 변화 역사

      5.2.3 국내 의료기관 수

   5.3 엑스선촬영장치 시장규모 관련 주요 지표

      5.3.1 인구 고령화 및 기대수명 증가

      5.3.2 일반건강검진 수검 현황

      5.3.3 내과 진료 현황

      5.3.4 정형외과 진료 현황

      5.3.5 영상의학과 진료 현황

      5.3.6 방사선 단순영상 촬영 현황

         5.3.6.1 주요 부위별 방사선 단순영상진단 현황

         5.3.6.2 투시촬영

         5.3.6.3 특수촬영

         5.3.6.4 C-Arm형 영상증폭장치 이용

      5.3.7 필름 사용 현황

      5.3.8 주요 수술 건수

   5.4 성장 견인 요인

      5.4.1 수요

      5.4.2 공급사 증가

   5.5 기회

      5.5.1 정책 변화로 인한 시장 확대 가능성

      5.5.2 인구 고령화∙기대수명 증가에 따른 만성질환 확대

      5.5.3 일반건강검진 수검 증가

      5.5.4 인공지능(AI) 개발 및 활용 증가

   5.6 성장 억제 요인

   5.7 미충족 수요

주요 참고 문헌

[ 표목차 ]

표 1 엑스선촬영장치 허가 품목

표 2 국내 엑스선촬영장치 공급가 기준 시장규모 2019-2023

표 3 국내 엑스선촬영장치 공급 규모 전망 2023-2028

표 4 엑스선촬영장치 제품 유형별 설치 현황 2019-2023

표 5 디텍터(Detector) 종류별 설치 현황 2019-2023

표 6 의료기관 종별 엑스선촬영장치 보유 대수 2019-2023

표 7 엑스선촬영장치 보유하고 있는 의료기관 수 2019-2023

표 8 엑스선촬영장치 보유 건강검진센터 및 영상의학과의원 현황 2019-2023

표 9 건강검진센터 및 영상의학과의원 엑스선촬영장치 보유 대수 2019-2023

표 10 의료기관 종별 일반엑스선촬영장치 보유 현황 2019-2023

표 11 의료기관 종별 엑스선촬영·투시장치 보유 현황 2019-2023

표 12 의료기관 종별 C-Arm형 엑스선장치 보유 현황 2019-2023

표 13 의료기관 종별 혈관조영촬영장치 보유 현황 2019-2023

표 14 엑스선촬영장치 품목별 허가 건수 2024.07.05.

표 15 기업별 주요 브랜드 현황

표 16 디알젬(DRGEM) 주요 공급 제품 – GXR-S

표 17 디알젬(DRGEM) 주요 공급 제품 – GXR-SD

표 18 디알젬(DRGEM) 주요 공급 제품 – TOPAZ

표 19 디알젬(DRGEM) 주요 공급 제품 – JADE

표 20 디알텍(DRTECH) 주요 공급 제품 – EXSYS

표 21 디알텍(DRTECH) 주요 공급 제품 – EXTRON

표 22 디케이메디칼시스템(DK Medical Systems) 주요 공급 제품 – AccuRAY

표 23 디케이메디칼시스템(DK Medical Systems) 주요 공급 제품 – DK ll

표 24 디케이메디칼시스템(DK Medical Systems) 주요 공급 제품 – INNOVISION

표 25 디케이메디칼시스템(DK Medical Systems) 주요 공급 제품 – PROSTAR

표 26 디케이메디칼시스템(DK Medical Systems) 주요 공급 제품 – ELMO

표 27 리스템(LISTEM) 주요 공급 제품 – REX-R

표 28 리스템(LISTEM) 주요 공급 제품 – LX-SERIES

표 29 리스템(LISTEM) 주요 공급 제품 – DRS

표 30 리스템(LISTEM) 주요 공급 제품 – MOBIX 1000

표 31 삼성전자(Samsung) 주요 공급 제품 – AccE GC85A

표 32 삼성전자(Samsung) 주요 공급 제품 – GM85

표 33 에코레이(ECORAY) 주요 공급 제품 – ECO Smart

표 34 에코레이(ECORAY) 주요 공급 제품 – SIG-40-525

표 35 에코레이(ECORAY) 주요 공급 제품 – D-FINE

표 36 제노레이(GENORAY) 주요 공급 제품 – OSCAR

표 37 제노레이(GENORAY) 주요 공급 제품 – ZEN

표 38 젬스헬스케어(GEMSS HEALTHCARE) 주요 공급 제품 – XVISION-525

표 39 젬스헬스케어(GEMSS HEALTHCARE) 주요 공급 제품 – EVA

표 40 젬스헬스케어(GEMSS HEALTHCARE) 주요 공급 제품 – TITAN

표 41 젬스헬스케어(GEMSS HEALTHCARE) 주요 공급 제품 – KMC-650P

표 42 젬스헬스케어(GEMSS HEALTHCARE) 주요 공급 제품 – XPLUS 35

표 43 지멘스 헬시니어스(Siemens Healthineers) 주요 공급 제품 – Ysio Max

표 44 지멘스 헬시니어스(Siemens Healthineers) 주요 공급 제품 – Cios

표 45 지멘스 헬시니어스(Siemens Healthineers) 주요 공급 제품 – Artis

표 46 지멘스 헬시니어스(Siemens Healthineers) 주요 공급 제품 – Artis zee

표 47 지멘스 헬시니어스(Siemens Healthineers) 주요 공급 제품 – Luminos

표 48 지이헬스케어(GE HealthCare) 주요 공급 제품 – Optima

표 49 지이헬스케어(GE HealthCare) 주요 공급 제품 – OEC

표 50 지이헬스케어(GE HealthCare) 주요 공급 제품 – Innova

표 51 필립스(Philips) 주요 공급 제품 – DigitalDiagnost

표 52 필립스(Philips) 주요 공급 제품 – Allura Xper

표 53 생활치료센터와 재택치료 전용생활치료센터 환자관리료 청구 현황 2020-2022

표 54 엑스선촬영장치 관련 요양급여비용 산정기준

표 55 국내 의료기관 수 2019-2023

표 56 국내 인구와 65세 이상 고령인구 추계

표 57 일반건강검진 수검 현황 2018-2022

표 58 내과 진료 현황 2018-2022

표 59 내과 전문의 현황 2019-2023

표 60 정형외과 진료 현황 2018-2022

표 61 정형외과 전문의 현황 2019-2023

표 62 영상의학과 진료 현황 2018-2022

표 63 영상의학과 전문의 현황 2019-2023

표 64 방사선 단순영상 촬영 현황 2018-2022

표 65 주요 부위별 방사선 단순영상진단 현황 2018-2022

표 66 투시촬영 현황 2018-2022

표 67 특수촬영 현황 2018-2022

표 68 C-Arm형 영상증폭장치 이용 현황 2018-2022

표 69 필름 치료재료 급여규모 2019-2023

표 70 의료기관 종별 주요 수술 현황 2018-2022

표 71 주요 수술 건수 추이 2018-2022

표 72 성장 견인 요인 지표별 전망 요약

표 73 엑스선촬영장치 제품 유형별 공급사 수 변화

표 74 만성질환 진료인원 현황 2018/2022

표 75 의료영상 분석 인공지능기술 특허 현황 2020

[ 그림목차 ]

그림 1 엑스선촬영장치

그림 2 국내 엑스선촬영장치 공급가 기준 시장규모 2019-2023

그림 3 국내 엑스선촬영장치 공급 규모 전망 2023-2028

그림 4 전체 의료∙연구용 엑스선촬영장치 현황 2023

그림 5 엑스선촬영장치 의료기관 설치 현황 2019-2023

그림 6 엑스선촬영장치 제품 유형별 설치 현황 2023

그림 7 디텍터(Detector) 종류별 설치 현황 2019-2023

그림 8 의료기관 종별 엑스선촬영장치 보유 대수 2023

그림 9 의료기관 종별 엑스선촬영장치 보유 대수 2019-2023

그림 10 제품 유형별∙공급기업별 엑스선촬영장치 시장점유율 추정치 2023

그림 11 65세 이상 고령인구 비중

그림 12 기대수명 추이 2011-2021

그림 13 일반건강검진 수검인원 현황 2018-2022

그림 14 내과 환자수 현황 2018-2022

그림 15 내과 전문의 현황 2019-2023

그림 16 정형외과 환자수 현황 2018-2022

그림 17 정형외과 전문의 현황 2019-2023

그림 18 영상의학과 환자수 현황 2018-2022

그림 19 영상의학과 전문의 현황 2019-2023

그림 20 필름 치료재료 청구 현황 2019-2023

그림 21 주요 수술 현황 2018-2022

그림 22 만성질환 진료인원 현황 2018/2022

[ 언급된회사 ]

디알젬(DRGEM)

디알텍(DRTECH)

디케이메디칼시스템(DK Medical Systems)

리스템(LISTEM)

삼성전자(Samsung)

에코레이(ECORAY)

제노레이(GENORAY)

젬스헬스케어(GEMSS HEALTHCARE)

지멘스 헬시니어스(Siemens Healthineers)

지이헬스케어(GE HealthCare)

필립스(Philips)