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** 본 도서는 그래프와 표로 구성된 통계BOOK입니다.

[ 보고서 소개 ]

인도는 14억의 내수 시장 잠재력으로 세계의 수출 시장으로 주목받고 있으며, 미래의 핵심 시장으로 급부상하고 있다.

인도의 경제는 빠르게 성장 중이며, 세계에서 유일하게 6%의 성장률을 유지할 것으로 전망되고 있다. 2023년에는 인도의 경제 규모가 영국을 넘어서서 세계 5위를 차지하였다.

또한, 인도 증시의 대표 지수인 센섹스는 올해에도 꾸준히 상승세를 보이고 있으며, 일시적이긴 하지만 시가 총액이 영국을 제치고 4위가 되는 등 그 기세는 식을 줄 모르고 있다.

2023년에 중국을 제치고 인구가 세계에서 가장 많아진 인도는 그 시장의 크기 때문에, 모든 분야에서 뜨거운 시선이 모여들고 있다. 한편 다양성의 국가로도 알려져 있으며 언어부터 소득 수준까지 지역 및 커뮤니티에 따라 크게 다르기 때문에, 하나의 시장으로 보기 어렵다는 평가도 있다.

인도의 2024년 1인당 GDP는 2,730달러로서, 한국(3만 4,653달러)뿐만 아니라 인도네시아, 베트남보다도 매우 낮은 수준이지만 개인 소득 수준에는 큰 격차가 있다. 특히 도시부에는 두꺼운 부유층이 존재한다는 것도 특징이다. 파리 경제 대학의 세계불평등연구소가 발표한 ‘세계 불평등 보고서 2022’에 따르면, 인도에서는 소득이 상위 1%인 인구에 인도 전체의 소득 중 약 23%가 집중되어 있다고 한다. 그 비율은 일본(13%), 중국(16%), 인도네시아(15%), 베트남(16%) 등 아시아의 다른 국가들보다 훨씬 높으며, 경제 격차가 큰 것으로 알려진 미국(21%), 브라질(20%), 남아프리카공화국(19%)과 비교해도 높은 편이다.

이러한 부유층은 대대로 이어져 오는 네트워크를 활용하여 비즈니스를 크게 성공시킨 재벌이나 실업가들이 중심이 되고 있다. 당연한 말이지만, 각각의 소득 수준에 따라 생활 스타일에 큰 차이가 있으며, 요구하는 제품이나 서비스도 크게 다르다.

한편, 주목받고 있는 인도 자동차 시장도 확대되고 있으며, 2023년(2023년 4월~2024년 3월)의 자동차 판매 대수(이륜, 삼륜 포함)는 전년도 대비 12.5% 증가했다. 그중에서도 승용차 판매는 다목적자동차(UV)가 호황을 보여, 421만 8,746대로 역대 최고치를 기록했다. 향후 시장점유율 분쟁은 UV의 시장 전략이 핵심이 될 것으로 보인다. 

이에 현대자동차는 최근 GM 인도 법인이 보유하고 있던 연간 13만대 규모 생산 설비를 갖춘 자동차 공장을 인수하기로 하면서, 2025년 이후 생산라인이 가동되면 현대ㆍ기아차는 인도에서만 약 140만대를 생산하게 된다.

또한, 인도는 의료ㆍ헬스케어 분야에서도 주목 받고 있다.

인도는 세계 최대의 백신 공급국이며, 전 세계 공급량의 62%를 생산하고 있다. 세계 3위의 의약품 제조국이며, 3,000개사가 10,500개의 제조 부문을 운영하고 있다.

의약품 수출 금액은 2023년(2023년 4월~2024년 3월)에 278억 달러를 돌파했고, 2035년까지 연평균 성장률이 15%가 될 것으로 예상된다. 인도는 또한 세계 최대의 제네릭의약품 공급국이기도 하며, 미국 시장의 40%를 차지하고 있다.

이처럼 복잡한 해외 시장의 빠른 변화들은 관련 기업들에게 경험해 보지 못한 위험과 기회가 공존하는 요소로 다가오고 있으며, 분명한 것은 이러한 변화에 선제적으로 대응하며 혁신을 선도하는 기업들만이 치열한 경쟁 속에서 생존할 수 있을 것이다.

더불어, 국내 기업들이 해외 현황을 파악하여 글로벌 시장점유율을 확대하기 위해서라도 Market Data 분석은 반드시 요구되는 분야이며, 급속도로 변화하는 글로벌 경쟁에서 생존하기 위해서도 신속한 의사결정을 할 수 있는 데이터는 필연적이다.

이에 IRS글로벌은 위에 거론한 자동차와 의료/헬스케어 분야 이외에도 에너지, 항공우주, 통신, IT, 금융, 게임 등 인도의 다양한 산업 분야별 Market Data를 광범위하고 면밀하게 조사하여, 관련 업계의 R&D와 경영전략 수립의 기초 자료로 활용될 수 있도록 체계적으로 정리하여 수록하였다.

모쪼록, 유용한 정보로 활용되어 미력하나마 인도 시장 진출을 위한 경쟁력 강화에 기여할 수 있는 자료가 되기를 기대해본다.

[ 목차 ]

Ⅰ. 인도 경제 지표

1. 인도 경제의 글로벌 위치

2. 경제 지표

  2-1. GDP(국내총생산)

  2-2. CPI(소비자물가지수)

  2-3. IIP(산업생산지수)

  2-4. WPI(도매물가지수)

  2-5. 인플레이션(inflation)

  2-6. 국가 부채(National Debt)

3. 인구와 도시화

  3-1. 인구

  3-2. 도시화

4. 고용률과 실업률

  4-1. 고용률

  4-2. 실업률

5. 인도의 임금

  5-1. 개요

  5-2. 임금

  5-3. 임금 인상률

Ⅱ. 자동차 / 배터리 산업

1. 자동차 산업

  1-1. 시장 개요

  1-2. 자동차 산업

    1) 자동차 생산량

    2) 자동차 판매량 및 점유율

    3) 자동차 수출

  1-3. 전기자동차(EV)

    1) EV 인프라

    2) EV 판매량 및 점유율

    3) EV 이륜차 및 삼륜차

  1-4. 상업용 차량

    1) 경상용차

    2) 중대형 상용차

  1-5. 모빌리티 

    1) 모빌리티 시장

    2) 자동차 렌트 및 공유

    3) 소비자 행동

  1-6. 주요 기업별 실적

2. 배터리 산업

  2-1. 시장 개요

  2-2. EV용 배터리

  2-3. 수요와 소비

  2-4. 수출입

Ⅲ. 방위 / 항공우주 산업

1. 방위산업

  1-1. 군비와 방위산업

  1-2. 방산 수출입

  1-3. 방산업체별 생산규모

2. 항공우주산업

  2-1. 항공우주 시장

  2-2. 위성 시장

3. 항공운송

  3-1. 시장 개요

  3-2. 여객 운송

  3-3. 화물 운송

Ⅳ. IT산업

1. 시장 개요

2. 소프트웨어 및 서비스

3. 수출

Ⅴ. 철강 / 건설 / 철도 산업

1. 철강산업

  1-1. 생산

  1-2. 수출 및 수요

2. 건설산업

3. 철도산업

Ⅵ. 에너지 산업

1. 재생에너지

  1-1. 시장 개요

  1-2. 재생가능 에너지

  1-3. 태양에너지

  1-4. 풍력에너지

  1-5. 수력발전

  1-6. 바이오에너지

  1-7. 수소에너지

2. 화석에너지

  2-1. 석유

    1) 원유

    2) 석유 제품

    3) 수출입

  2-2. 석탄

    1) 매장량

    2) 생산량

    3) 수출입

    4) 소비

Ⅶ. 통신산업

1. 통신산업

  1-1. 시장 개요

  1-2. 5G

  1-3. 유·무선 통신

  1-4. 소비 동향

2. 스마트폰

  2-1. 시장 개요

  2-2. 출하 규모

  2-3. 시장점유율

3. 인터넷

  3-1. 인터넷 보급 및 사용자 동향

    1) 글로벌 인터넷 보급 동향

    2) 인도 인터넷 보급 동향

    3) 인도 인터넷 사용자 동향

  3-2. 온라인 검색

Ⅷ. 금융산업

1. 금융산업

  1-1. 은행

    1) 시장 개요

    2) 예대율

    3) 주요 은행

  1-2. 핀테크

    1) 시장 규모

    2) 기업 동향

2. 디지털 결제 및 전자 상거래

  2-1. 디지털 결제

    1) 시장 개요

    2) 기반 시설

    3) 주요 결제 수단

  2-2. 전자 상거래

    1) 시장 규모

    2) B2C 전자상거래

      ⒧ B2C 서비스 시장

      ⑵ 온라인 소매

      ⑶ 소비자 행동

    3) 자금조달 및 투자

Ⅸ. 제약 / 헬스케어 산업

1. 제약 산업

  1-1. 인도 시장규모

  1-2. 수출 규모

  1-3. 제약사

2. 헬스케어

  2-1. 건강 보험

  2-2. 병원 및 진단

  2-3. 의료비 지출

3. 미용과 퍼스널 케어 산업

  3-1. 글로벌 시장

  3-2. 인도 시장

Ⅹ. 엔터테인먼트 / 광고 산업

1. 엔터테인먼트

  1-1. 시장 개요

  1-2. 미디어 산업

  1-3. 온라인 비디오 시장

  1-4. 음악 산업

  1-5. 스트리밍 산업

2. 광고

  2-1. 시장 개요

  2-2. 디지털 광고

    1) 시장 규모

    2) 플랫폼

    3) 소셜미디어광고

      (1) 시장 규모

      (2) 주요 플랫폼

    4) 인플루언서 광고

Ⅺ. 게임산업

1. 게임시장 규모

  1-1. 모바일 게임

  1-2. 온라인 게임

  1-3. 인도 게임시장

  1-4. 콘솔게임

2. 게임 광고

3. 게임 다운로드

4. 게이머 동향

Ⅳ. 환경오염 및 폐기물

1. 환경오염

  1-1. 대기오염

    1) 전국 대기질

    2) 도시 공기질

    3) 배출량

  1-2. 수질오염

  1-3. 토양오염

  1-4. APEC 오염 현황

2. 폐기물

  2-1. 플라스틱 폐기물

  2-2. 전자 폐기물

  2-3. 유해 폐기물

[ 그래프 목차 ]

Ⅰ. 인도 경제 지표

<그림1-1> 세계 주요국별 국내총생산(GDP) 성장률 전망(전년 대비)

<그림1-2> 세계 국내총생산(GDP) TOP 20(2024년)

<그림1-3> 세계 국내총생산(GDP) TOP 20 국가별  비중(구매력 평가(PPP)기준, 2023년)

<그림1-4> 세계 주요국별 국내총생산(GDP)의 경제 부문별 비중(2023년)

<그림1-5> 세계 주요국별 수출 규모(2023년)

<그림1-6> 세계 주요국별 수입 규모(2023년)

<그림1-7> 세계 ‘구매력 평가(PPP)’에서 인도가 차지하는 점유율 전망

<그림1-8> 인도 국내총생산(GDP) 전망

<그림1-9> 인도 연도별 국내총생산(GDP)의 경제 부문별 비중 추이

<그림1-10> 인도의 1인당 국내총생산(GDP) 전망

<그림1-11> 인도의 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망(YoY 기준)

<그림1-12> 인도 국내총생산(GDP) 중 제조업 부문 비중 추이

<그림1-13> 세계 주요국별 연간 소비자물가지수(CPI) 증감률 추이

<그림1-14> 인도 도시 및 농촌 지역의 월별 소비자물가지수(CPI) 추이

<그림1-15> 인도 도시 및 농촌 지역의 소비자물가지수(CPI) 중감률 추이

<그림1-16> 인도 도시 및 농촌 지역의 가정용품 및 서비스 소비자물가지수(CPI) 추이

<그림1-17> 인도 도시 전역의 주택 소비자물가지수(CPI) 증감률 추이

<그림1-18> 인도 全산업의 총 산업생산지수(IIP) 추이

<그림1-19> 인도의 산업생산지수(IIP) 증감률 추이 및 예측

<그림1-20> 인도의 제조업 생산지수 추이

<그림1-21> 인도의 전력 부문 산업생산지수(IIP) 추이 및 예측

<그림1-22> 인도의 제조업 도매물가지수(WPI) 추이

<그림1-23> 인도의 전기장비 도매물가지수(WPI) 추이

<그림1-24> 인도의 전기 도매물가지수(WPI) 추이

<그림1-25> 인도의 기계 및 장비 도매물가지수(WPI) 추이

<그림1-26> 인도의 연료 및 전기 도매물가지수(WPI) 추이

<그림1-27> 인도의 인플레이션율 전망

<그림1-28> 인도 인플레이션 관련 경제 지수별 분기 전망

<그림1-29> 인도의 소비자물가(CPI) 상승률 추이

<그림1-30> 인도 비용 인플레이션 지수(CII) 전망

<그림1-31> 인도에서 인플레이션이 가구에 미치는 영향에 대한 연령별 응답률(2023년 3월)

<그림1-32> 인도에서 인플레이션이 가계지출에 미치는 영향에 대한 응답률(2023년 3월)

<그림1-33> 인도의 국가 부채 규모 전망

<그림1-34> 인도 정부의 순부채 규모 전망

<그림1-35> 인도 국내총생산(GDP) 대비 국가 부채 비율 전망

<그림1-36> 인도의 GSDP(주(州)별 국내총생산) 대비 부채 비율 추이

<그림1-37> 인도의 가계 부채 규모 추이

<그림1-38> 세계 인구 수 전망

<그림1-39> 인도 총 인구 수 전망

<그림1-40> 인도의 연간 인구 증가율 추이(YoY 기준)

<그림1-41> 인도의 연도별 평균 연령 전망

<그림1-42> 인도 인구의 연령별 분포율 추이

<그림1-43> 인도 인구의 성별에 따른 문해율 추이

<그림1-44> 인도의 도시화율 추이

<그림1-45> 인도의 인구수 기준 도시 TOP 10(2023년)

<그림1-46> 인도 농촌 및 도시 지역의 인구 수 추이

<그림1-47> 인도 경제 부문별 노동력 분포율 추이

<그림1-48> 인도의 주요 도시별 고용률(2024년)

<그림1-49> 인도 제조업 부문의 피고용인 수 추이

<그림1-50> 인도 성별에 따른 고용률 추이

<그림1-51> 아시아ㆍ태평양 지역 국가 및 지역별 실업률(2023년)

<그림1-52> G20 국가별 청년 실업률(2023년)

<그림1-53> 인도의 실업률 추이

<그림1-54> 인도 청년 실업률 추이

<그림1-55> 인도의 ‘국가 바닥 최저임금(NFLMW)’ 추이

<그림1-56> 인도의 1인당 국민소득 추이 및 예측

<그림1-57> 인도 주(州)별 1인당 소득(2023년)

<그림1-58> 인도의 소득 계층별 가구 수 전망

<그림1-59> 인도에서 가장 많은 급여를 받는 직업(2024년)

<그림1-60> 인도 주(州)별 숙련 노동자의 월 최저 임금(2023년)

<그림1-61> 인도 주(州)별 비숙련 노동자의 월 최저 임금(2023년)

<그림1-62> 인도의 교육 수준별 평균 연봉(2024년)

<그림1-63> 인도 급여 계층의 성별 평균 월급(2023년)

<그림1-64> 인도의 급여 인상률 추이 및 전망

<그림1-65> 인도의 산업 부문별 급여 인상률 추이 

<그림1-66> 인도 법인 기업들의 급여 인상률 추이 및 예측

Ⅱ. 자동차 / 배터리 산업

<그림2-1> 세계 주요국별 자동차 유형별 생산량(2023년)

<그림2-2> 인도 자동차 부품 시장규모 추이

<그림2-3> 인도 차량 유형별 시장 점유율(2023년)

<그림2-4> 인도 주요 주(州)별 운행 중인 전기자동차 대수(2023년)

<그림2-5> 인도에서 운행 중인 전기자동차 유형별 대수(2023년)

<그림2-6> 아시아 국가 및 지역별 생산된 상용차 대수(2023년)

<그림2-7> 인도의 자동차 유형별 생산량 추이

<그림2-8> 인도의 상용차 생산량 추이

<그림2-9> 인도의 승용차 생산량 추이

<그림2-10> 인도의 삼륜차 생산량 추이

<그림2-11> 인도의 승용차 판매량 추이

<그림2-12> 인도의 승용차 공급 업체별 시장점유율(2023년)

<그림2-13> 인도 자동차 판매량 순위 TOP 10(2024년 6월)

<그림2-11> 인도의 자동차 유형별 판매량 추이

<그림2-14> 인도의 상용차 판매량 추이

<그림2-15> 인도 상용차 유형별 내수 판매량 추이

<그림2-16> 인도 상용차 제조업체별 판매량 추이

<그림2-17> 인도 상용차 제조업체별 시장점유율 추이

<그림2-18> 인도 자국내 삼륜차 판매량 추이

<그림2-19> 인도의 삼륜차 기업별 시장점유율(2023년)

<그림2-20> 인도 승용차 수출량 추이

<그림2-21> 인도 상용차 수출량 추이

<그림2-22> 인도의 상용차 유형별 수출량 추이

<그림2-23> 인도 자동차 부품 수출 규모 추이

<그림2-24> 인도의 삼륜차 수출량 추이

<그림2-25> 인도 전기자동차(EV)용 배터리 수요 전망(용량 기준)

<그림2-26> 인도 주요 주(州)별 운영 중인 공공 전기자동차 충전소 수(2023년 3월)

<그림2-27> 인도 주요 주(州)별 충전소 당 전기차 대수(2023년 1월)

<그림2-28> 인도의 전기자동차 배터리 OEM 기업별 연간 생산 용량(2023년 3월)

<그림2-29> 인도 주요 배터리 기업별 시가 총액(2024년 2월)

<그림2-30> 인도의 분기별 순수전기차(BEV) 판매량 추이

<그림2-31> 인도의 전기승용차(EV) 모델별 판매량(2023년)

<그림2-32> 인도의 전기자동차(EV) 유형별 판매량 추이

<그림2-33> 인도 승용차 시장에서 순수전기차(BEV) 점유율 추이

<그림2-34> 인도 전기승용차 OEM 기업별 시장점유율(2023년)

<그림2-35> 인도의 전기 삼륜차(E3W) 판매량 추이

<그림2-36> 인도의 전기 삼륜차(E3W) 주요 OEM 기업별 판매량(2023년)

<그림2-37> 인도의 전기 이륜차(E2W) 판매량 추이

<그림2-38> 인도 전기 이륜차(E2W) OEM 기업별 점유율(2023년)

<그림2-39> 아시아ㆍ태평양 국가 및 지역별 경상용차(LCV) 생산 대수(2023년)

<그림2-40> 인도의 경상용차(LCV) 유형별 판매량(2023년)

<그림2-41> 인도의 경상용차(LCV) 판매량 증감률 추이

<그림2-42> 인도에서 승객 수송용 경상용차(LCV) 판매 대수 추이

<그림2-43> 인도 중대형 상용차(M&HCV) 종류별 판매량(2023년)

<그림2-44> 인도에서 승객 운송용 중대형 상용차(M&HCV) 판매 대수 추이

<그림2-45> 인도 중대형 트럭 제조업체별 시장점유율(2023년)

<그림2-46> 인도의 대형 트럭 생산량 추이

<그림2-47> 세계 지역별 공유 모빌리티 시장규모 전망

<그림2-48> 인도 카셰어링(car-sharing) 시장규모 전망

<그림2-49> 인도 공유 모빌리티 시장규모 전망

<그림2-50> 인도 승차공유(ride-hailing) 산업의 매출 규모 전망

<그림2-51> 인도 공유 모빌리티 시장의 ‘자동차 렌탈’ 부문 매출 규모 전망

<그림2-52> 인도 공유 모빌리티 시장의 ‘공유 차량’ 부문 사용자 수 전망

<그림2-53> 인도에서 렌터카 예약시 이용한 브랜드별 선호도에 대한 응답률(2024년)

<그림2-54> 인도 승차 공유/승차 호출/온라인 택시 제공업체별 이용률에 대한 응답률(2024년)

<그림2-55> 인도에서 안전 기능이 중요하다고 생각하는 승차 공유 사용자의 비율(2023년, 성별)

<그림2-56> 인도의 택시 앱(App) 관련 문제에 대한 응답률(2024년)

<그림2-57> 인도에서 출퇴근시 선호하는 교통수단에 대한 응답률(2023년)

<그림2-58> Tata Motors의 총 매출 규모 추이

<그림2-59> Tata Motors의 상용차 수출량 추이

<그림2-60> Mahindra and Mahindra의 매출 규모 추이

<그림2-61> Ashok Leyland의 매출 규모 추이

<그림2-62> Ashok Leyland의 자동차 수출량 추이

<그림2-63> Hero MotoCorp의 총 수입 규모 전망

<그림2-64> Force Motors의 총 매출 규모 추이

<그림2-65> SML Isuzu의 총 매출 규모 추이

<그림2-66> Zoomcar의 매출액 추이

<그림2-67> 세계 배터리 유형별 시장규모 전망

<그림2-68> 세계 전기자동차(EV) 배터리 시장규모 전망 

<그림2-69> 인도의 배터리 시장규모 전망

<그림2-70> 인도 리튬이온 배터리 생산 용량 전망

<그림2-71> 인도의 리튬이온 배터리 팩 유형별 원가 구성(2023년)

<그림2-72> 인도의 주요 배터리 기업별 시가총액(2024년 2월)

<그림2-73> 인도 EV 승용차용 배터리 수요 전망

<그림2-74> 인도 EV 상용차용 배터리 수요 전망

<그림2-75> 인도의 전기 이륜차(E2W) 및 삼륜차(E3W)용 배터리 수요 전망

<그림2-76> 인도 배터리 에너지저장시스템(BESS)의 설치 용량 목표

<그림2-77> 인도 첨단화학전지(ACC)의 시장 수요 전망

<그림2-78> 인도의 전기버스용 배터리 수요 전망

<그림2-79> 인도의 가전제품용 배터리 수요 전망

<그림2-80> 인도 에너지저장의무(Energy Storage Obligation) 제도의 에너지 저장량 비중 전망

<그림2-81> 인도 축전지 및 배터리의 수출 규모 추이

<그림2-82> 인도 축전지 및 배터리의 주요 수출국별 수출액(2023년)

<그림2-83> 인도 축전지 및 배터리의 수입 규모 추이

<그림2-84> 인도 축전지 및 배터리의 주요 수입 국가 및 지역별 수입액(2023년)

Ⅲ. 방위 / 항공우주 산업

<그림3-1> 세계 군비 지출이 가장 많은 국가 TOP 15(2023년)

<그림3-2> 인도의 국내총생산(GDP) 대비 국방비 지출 비중 추이

<그림3-3> 인도 방위산업체의 공공 부문 사업에 대한 시장규모 추이 및 예측

<그림3-4> 인도 방위산업 생산액 추이 및 예측

<그림3-5> 세계 주요 무기 수입국별 시장점유율(2019년~2023년)

<그림3-6> 인도 방위산업 장비의 수출 규모 추이

<그림3-7> 인도 방위산업의 공공 부문 수출 규모 추이

<그림3-8> 인도 민간 방위산업체의 장비 수출 규모 추이

<그림3-9> 인도 방위산업의 수입국별 점유율(2019년~2023년)

<그림3-10> 인도 민간 방위산업체의 생산 규모 추이 및 예측

<그림3-11> 인도 군수공장위원회(OFB)의 방위산업 생산 규모 추이

<그림3-12> Hindustan Aeronautics Limited의 생산 규모 추이

<그림3-13> Bharat Dynamics Limited(BDL)의 생산 규모 추이

<그림3-14> Bharat Electronics Limited(BEL)의 생산 규모 추이

<그림3-15> Cochin Shipyard Limited(CSL)의 생산 규모 추이

<그림3-16> 인도 우주산업 부문별 시장규모 전망

<그림3-17> 인도의 상업용 우주 발사 서비스 시장규모 전망

<그림3-18> 인도 항공우주산업의 첨단 소재 시장규모 전망

<그림3-19> 인도 정부의 우주 부문에 대한 지출 규모 추이

<그림3-20> 인도 항공우주 및 방위산업의 첨단 소재 침투율 전망

<그림3-21> 세계 주요 국가 및 지역별 궤도에 있는 위성 수(2023년 2월)

<그림3-22> 인도 항공위성서비스(ASS) 시장규모 전망

<그림3-23> 인도 방위산업용 위성 서비스 시장규모 전망

<그림3-24> 인도의 ‘모바일 위성 서비스(MSS)’ 시장규모 전망

<그림3-25> 인도의 우주 지상국 장비 시장규모 추이 및 예측

<그림3-26> 인도의 위성원격탐사 서비스 시장규모 전망

<그림3-27> 인도 ISRO가 발사한 우주선 용도별 점유율(2023년)

<그림3-28> 인도에서 가장 붐비는 공항 TOP 10(2023년 항공기 운항횟수 기준)

<그림3-29> 인도의 화물 처리량이 많은 공항 TOP 10(2023년)

<그림3-30> 인도의 주요 항공사별 시장점유율(2023년 국제선 항공 교통량 기준)

<그림3-31> 인도 자국내 항공사의 시장점유율(2023년 승객 수송량 기준)

<그림3-32> 인도 정부의 ‘지역 공항 개발 및 지역 연결성 강화` 프로젝트인 RCS-UDAN의 단계별로 운영되고 있는 노선수(2024년 2월)

<그림3-33> 인도 항공사의 항공기 유형별 보유 대수 전망

<그림3-34> 인도에서 가장 붐비는 공항 TOP 10(2023년 자국내 승객 수 기준)

<그림3-35> 정기편을 운항하는 인도 항공사의 자국내 여객 킬로미터 추이

<그림3-36> 인도에서 출발하는 국내외 항공사들의 주요 목적지별 승객 수(2023년)

<그림3-37> 인도에서 출발 및 도착하는 승객 총 수(자국내 항공사별, 2023년)

<그림3-38> 인도 항공사가 수송한 국내 화물량 추이

<그림3-39> 인도의 출발 화물량 기준 국제화물 운송업체 TOP 20(2023년)

<그림3-40> 인도의 도착 화물량 기준 국제화물 운송업체 TOP 20(2023년)

Ⅳ. IT산업

<그림4-1> 인도의 IT산업 부문별 지출 규모 추이 및 예측

<그림4-2> 인도의 IT산업 부문별 매출 점유율

<그림4-3> 인도 정보기술(IT) 및 비즈니스 프로세스 관리(BPM) 산업의 매출 규모 추이 및 예측

<그림4-4>  인도 IT산업의 자국내 매출 규모 추이 및 예측

<그림4-5> 인도 GDP에서 정보기술 및 비즈니스 프로세스 관리 부문이 차지하는 비중 추이

<그림4-6> 인도의 주요 IT 서비스 및 컨설팅 회사별 순매출 규모 추이(2024년 6월)

<그림4-7> 인도 소프트웨어 시장의 부문별 매출 규모 전망

<그림4-8> 인도 IT 소프트웨어의 지출 규모 추이 및 예측

<그림4-9> 인도 퍼블릭 클라우드 서비스의 최종 사용자 지출 규모 추이 및 예측

<그림4-10> 인도 엔터프라이즈 소프트웨어 시장의 부문별 매출 규모 전망

<그림4-11> 인도의 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기업의 매출 규모 전망

<그림4-12> 인도의 IT 분야의 수출 규모 추이 및 예측

<그림4-13> 인도 정보기술 및 비즈니스 프로세스 관리 산업의 수출 국가 및 지역별 매출 비중

<그림4-14> 인도 IT 소프트웨어 및 서비스의 유형별 수출 규모(2023년)

Ⅴ. 철강 / 건설 / 철도 산업

<그림5-1> 세계 조강 생산국 TOP 5 월별 생산량 추이

<그림5-2> 세계 주요 조강 생산업체별 생산량(2022년)

<그림5-3> 인도의 조강 생산량 추이

<그림5-4> 인도의 철강 완제품 생산량 추이 및 예측

<그림5-5> 인도 공기업의 조강 생산량 추이 및 예측

<그림5-6> 인도 민간 기업의 조강 생산량 추이

<그림5-7> 인도의 주요 민간 기업별 철강 생산 용량(2023년)

<그림5-8> 인도 철강 완제품의 수출량 추이 및 에측

<그림5-9> 인도의 비(卑)금속 유형별 수출 규모(2023년)

<그림5-10> 인도의 철강 수요 추이 및 예측

<그림5-11> 인도의 철강명목소비 추이

<그림5-12> 인도 GDP 중 건설산업 가치 추이

<그림5-13> 인도 총 경제 생산에서 건설 부문의 비중 전망

<그림5-14> 인도의 건설 자재 소비량 전망

<그림5-15> 인도 건설 개발 부문의 외국인 직접 투자(FDI) 자본 유입 금액 추이 및 예측

<그림5-16> 인도의 건설 회사 TOP 10(2024년 시가총액 기준)

<그림5-17> 인도의 엔지니어링 회사 TOP 10(2023년 12월 시가총액 기준)

<그림5-18> 인도 주(州)별 완공된 서민 주택 수(2023년 11월)

<그림5-19> 인도에서 연도별 건설된 도로 길이의 추이 및 예측

<그림5-20> 인도 철도산업의 매출 규모 추이 및 예측

<그림5-21> 인도 철도산업 부문별 매출 규모(2023년)

<그림5-22> 인도 철도 화물운송의 매출 규모 추이

<그림5-23> 인도 철도 상품의 매출 규모 추이 및 예측

<그림5-24> 인도의 철도 운송 및 부품 수출 규모 추이

<그림5-25> 인도 철도 여객 수송의 매출 규모 추이

<그림5-26> 인도의 철도 인프라 부문별 예상 투자액(2020년~2025년)

<그림5-27> 인도 철도의 톤당 평균 운임 추이

<그림5-28> 인도의 철도 차량 유형별 총 대수(2022년)

Ⅵ. 에너지 산업

<그림6-1> 세계 재생 에너지 시장규모 전망

<그림6-2> 세계 전력 생산에서 차지하는 재생 에너지 비중 추이

<그림6-3> 세계 주요국별 재생 에너지 소비량(2023년)

<그림6-4> 세계 주요국별 신재생에너지 설치 용량(2023년)

<그림6-5> 세계 재생 에너지의 평균 발전 비용(2023년)

<그림6-6> 인도의 재생 에너지 용량 추이

<그림6-7> 인도 재생 에너지원에서 생산된 전력량 추이

<그림6-8> 인도의 전력 생산에서 차지하는 재생 에너지원 비중 추이

<그림6-9> 인도에서 그리드로 연결된 재생 에너지원별 설치 용량(2023년)

<그림6-10> 인도 지역별 재생 에너지 설치 용량(2023년)

<그림6-11> 인도의 부문별 재생 에너지 설치 용량(2024년 2월)

<그림6-12> 인도의 태양광 발전 용량 추이

<그림6-13> 인도의 태양광 발전량 추이

<그림6-14> 인도의 태양광 발전 누적 설치 용량 및 2030년 목표 용량

<그림6-15> 인도 주요 태양광 발전소의 설치 용량(2023년 3월)

<그림6-16> 인도 주(州)별 루프탑 태양광 에너지 설치 용량(2023년 3월)

<그림6-17> 인도의 풍력 발전 누적 설치 용량 및 2030년 목표

<그림6-18> 인도의 풍력 발전 설치 용량 추이

<그림6-19> 인도 주요 주(州)별 풍력 발전 용량(2023년 4월)

<그림6-20> 인도의 풍력 발전량 추이

<그림6-21> 인도의 연도별 풍력 발전 신규 용량 추이

<그림6-22> 인도의 수력 발전 용량 추이

<그림6-23> 인도 지역별 수력 발전 설치 용량(2024년 2월)

<그림6-24> 인도의 부문별 수력 발전 설치 용량(2024년 2월)

<그림6-25> 인도의 수력 발전 소비량 추이

<그림6-26> 인도의 바이오에너지 용량 추이

<그림6-27> 인도 바이오에너지 발전량 추이

<그림6-28> 인도의 바이오가스 에너지 용량 추이 및 예측

<그림6-29> 인도의 고체 바이오연료 및 재생폐기물 에너지 용량 추이

<그림6-30> 인도 주(州)별 바이오가스 플랜트 수(2023년 3월)

<그림6-31> 세계 주요국별 수소 생산 프로젝트 수(2023년)

<그림6-32> 세계 주요국별 그린 수소 생산 비용 전망

<그림6-33> 세계 주요 지역 및 국가의 수소 소비 비중(2023년)

<그림6-34> 세계에서 수소탱커를 이용한 저탄소 수소 거래의 현황 및 계획

<그림6-35> 세계 주요국별 차량용 수소충전소 수(2022년)

<그림6-36> 아시아ㆍ태평양 지역의 수소 저장 탱크 시장규모 전망

<그림6-37> 아시아ㆍ태평양 지역에서 계획된 수소 생산 프로젝트 수(2023년~2033년)

<그림6-38> 아시아ㆍ태평양 주요국별 수소 생태계 수 전망(2033년)

<그림6-39> 인도의 지역별 원유 매장량 분포율 추정치(2023년)

<그림6-40> 인도의 원유정제 능력 추이 및 예측

<그림6-41> 인도 원유 바스켓 가격 추이 및 예측

<그림6-42> 인도의 석유제품 생산량 추이 및 예측

<그림6-43> 인도의 석유제품 생산량의 연간 성장률 추이 및 예측

<그림6-44> 인도 석유제품 소비량의 연간 증감률 추이 및 예측

<그림6-45> 인도의 정유사별 석유정제 용량(2023년 4월)

<그림6-46> 인도 정유사별 확장 계획중인 석유정제 용량(2026년)

<그림6-47> 인도의 석유제품 수출 규모 추이

<그림6-48> 인도의 석유제품의 수입 규모 추이 및 예측

<그림6-49> 인도의 원유 수입량 증감률 추이 및 예측

<그림6-50> 인도의 원유 수입량 추이 및 예측

<그림6-51> 인도의 석탄 종류별 확인매장량 추이

<그림6-52> 인도 주요 주(州)별 석탄 매장량

<그림6-53> 인도에서 검증된 석탄 유형별 분포율(2023년)

<그림6-54> 인도의 석탄 생산량 추이

<그림6-56> 인도의 석탄 유형별 생산량 추이

<그림6-57> 인도의 생산량 기준 석탄 광산 TOP 5(2023년)

<그림6-58> 인도의 석탄 수출량 추이

<그림6-59> 인도 석탄의 주요 수출국 비중(2023년)

<그림6-60> 인도의 석탄 수입량 추이

<그림6-61> 인도의 석탄 수입국 비중(2023년)

<그림6-62> 인도의 석탄 소비량 추이

<그림6-63> 인도 국내 석탄 수요량 추이

<그림6-64> 인도의 산업 부문별 원탄 공급량(2023년)

Ⅶ. 통신산업

<그림7-1> 인도의 민간통신사 연결 점유율 추이

<그림7-2> 인도 도시의 통신 밀도 점유율 추이

<그림7-3> 인도 농촌의 통신 밀도 점유율 추이

<그림7-4> 인도 유ㆍ무선 통신의 민간 및 국영 사업자의 시장점유율(2023년)

<그림7-5> 인도의 모바일 셀룰러 서비스 가입자 수 추이

<그림7-6> 인도의 모바일 통신 기술별 가입 건수 전망

<그림7-7> 인도의 모바일 통신 세대별 스마트폰 가입 건수 전망

<그림7-8> 인도에서 5G 네트워크 전환으로 수혜를 받을 산업 부문별 비중 전망(2040년)

<그림7-9> 인도 3G 및 4G에서 5G로 전환시 데이터 연결 속도 개선에 대한 응답률

<그림7-10> 인도의 5G 스마트폰 보유 현황에 대한 응답률(2023년 5월)

<그림7-11> 인도의 무선통신 가입자 수 추이

<그림7-12> 인도 도시 및 농촌의 유선통신 가입자 수 추이

<그림7-13> 인도 도시와 농촌의 무선통신 가입자 수 추이

<그림7-14> 인도의 무선서비스의 월간 유저당 평균 매출(ARPU) 추이

<그림7-15> 인도의 무선 가입자 시장점유율(서비스 공급업체별, 2023년 12월 기준)

<그림7-16> 인도에서 월 평균 사용자당 데이터 소비량 추이

<그림7-17> 인도 주(州)별 도시 전화 밀도 분포(2023년 12월)

<그림7-18> 인도 주(州)별 농촌 전화 밀도 분포(2023년 12월)

<그림7-19> 인도의 스마트폰 산업 연도별 시장규모 전망

<그림7-20> 인도의 스마트폰 사용자 수 전망

<그림7-21> 인도의 스마트폰 평균 판매가격 추이

<그림7-22> 인도의 스마트폰 교체 주기(2023년 4월)

<그림7-23> 세계 스마트폰의 공급업체별 출하량 추이

<그림7-24> 인도 자국내의 스마트폰 출하량 추이

<그림7-25> 인도 자국내 시장의 'Made in India' 휴대전화 출하량 점유율 추이

<그림7-26> 인도産 스마트폰의 제조업체별 출하량 점유율 추이

<그림7-27> 인도의 스마트폰 공급업체별 시장점유율

<그림7-28> 인도의 스마트폰 공급업체별 시장점유율 분기별 추이

<그림7-29> 인도에서 판매된 주요 스마트폰 모델별 점유율(2023년 7월)

<그림7-30> 인도에서 스마트폰 제조사에 대한 응답률(2023년 8월)

<그림7-31> 인도에서 스마트폰 재 구매시 선호하는 브랜드에 대한 응답률(2023년 8월)

<그림7-32> 세계 주요국별 인터넷 보급률(2024년 4월)

<그림7-33> 세계 주요국별 인터넷 사용자 수(2023년)

<그림7-34> 세계에서 인터넷에 연결되지 않은 사람이 가장 많은 국가 TOP 10(2024년 4월)

<그림7-35> 인도의 인터넷 보급률 추이

<그림7-36> 인도에서 고속 고정광대역(fixed-broadband) 가입자 점유율 전망

<그림7-37> 인도 인구 100명당 모바일 브로드밴드 연결 수 전망

<그림7-38> 인도의 모바일폰 인터넷 사용자 수 전망

<그림7-39> 인도의 인터넷 서비스 제공업체별 시장점유율(가입자 수 기준, 2023년 12월)

<그림7-40> 인도에서 인터넷 접속이 가능한 가구 수 전망

<그림7-41> 인도 인터넷 사용자의 연령대별 사용률 전망

<그림7-42> 인도의 인터넷 사용자 수 전망

<그림7-43> 인도의 도시와 농촌의 인터넷 사용자 수 추이

<그림7-44> 인도의 디지털 기기별 보유율(2023년)

<그림7-45> 인도의 주요 검색 엔진별 시장점유율 추이

<그림7-46> 세계 주요 데스크톱의 검색 엔진별 시장점유율 추이

<그림7-47> 인도 데스크톱 검색 시장에서 Google 점유율 추이

<그림7-48> 인도 모바일 검색 엔진 시장에서 Google 점유율 추이

<그림7-49> 인도 데스크톱 검색 시장에서 Bing 점유율 추이

<그림7-50> 인도 모바일 검색 엔진 시장에서 Bing 점유율 추이

<그림7-51> 인도 데스크톱 검색 시장에서 Yahoo 점유율 추이

<그림7-52> 인도 모바일 검색 엔진 시장에서 DuckDuckGo 점유율 추이

<그림7-53> 인도에서 가장 많이 사용되는 웹사이트 및 온라인 서비스 유형에 대한 응답률(2024년 3월)

Ⅷ. 금융산업

<그림8-1> 인도에 있는 은행의 총 자산 추이

<그림8-2> 인도의 은행 및 금융 기관의 카테고리별 금융상황지수(FCI)(2023년)

<그림8-3> 인도의 온라인 뱅킹 침투율 전망

<그림8-4> 인도 국내의 은행 수(유형별, 2023년 11월)

<그림8-5> 인도의 공공은행의 예대율 추이

<그림8-6> 인도의 민간은행 예대율 추이

<그림8-7> 인도의 외국계 은행 예대율 추이

<그림8-8> 인도의 주요 공공은행별 시가총액(2023년 12월)

<그림8-9> 인도의 주요 민간은행별 시가총액(2023년)

<그림8-10> 세계 핀테크 산업의 시장규모 전망

<그림8-11> 세계 핀테크 부문별 시장점유율 전망(2030년)

<그림8-12> 세계 핀테크 부문별 이용자 수 전망

<그림8-13> 인도의 플랫폼별 통합 결제 인터페이스(UPI) 사용량(2023년 4분기)

<그림8-14> 인도의 결제 시스템별 점유율(거래량 기준, 2024년)

<그림8-15> 세계 주요 핀테크 기업의 시가총액(2024년)

<그림8-16> 인도의 핀테크 스타트업 TOP 10(자금조달 규모 기준, 2023년 9월)

<그림8-17> 인도의 주요 핀테크 기업별 시드 펀딩 모금액(2023년 2분기)

<그림8-18> 아시아ㆍ태평양(APAC) 국가별 디지털 결제 부문별 거래 규모(2022년)

<그림8-19> 인도의 디지털 거래 규모 전망

<그림8-20> 인도의 디지털 결제 유형별 거래량(2024년)

<그림8-21> 인도의 총 디지털 결제 건수 추이

<그림8-22> 인도의 즉시결제서비스(IMPS) 파트너 뱅크 수 추이

<그림8-23> 인도의 전국전자요금징수(NETC) 파트너 뱅크 수 추이

<그림8-24> 인도에서 *99#을 통한 결제 서비스를 지원하는 파트너 뱅크 수 추이

<그림8-25> 인도 NFS에 가입된 회원 은행 수 추이

<그림8-26> 인도의 출금이체 방식별 금액 추이

<그림8-27> 인도의 계좌이체 방식별 금액 추이

<그림8-28> 인도의 선지급결제수단(PPI)을 통한 지불 규모 추이

<그림8-29> 인도의 카드 유형별 결제 규모 추이

<그림8-30> 인도의 UPI 기반 디지털 결제 규모 추이

<그림8-31> 인도의 전자상거래 시장규모 전망

<그림8-32> 인도 전자상거래 부문별 시장규모(2023년)

<그림8-33> 인도의 B2C 전자상거래 시장규모 전망

<그림8-34> 인도의 전자상거래 부문별 시장점유율 전망

<그림8-35> 인도의 온라인 여행 시장규모 전망

<그림8-36> 인도의 온라인 음식배달 시장규모 전망

<그림8-37> 인도에서 승차 공유/승차 호출/온라인 택시의 브랜드별 사용률에 대한 응답률

<그림8-38> 인도의 온라인 소매업 시장규모 전망

<그림8-39> 인도의 크로스보더 온라인 소매업 판매 규모 및 성장률 전망

<그림8-40> 인도 온라인 소매업의 카테고리별 총 상품 가치(GMV) 성장률

<그림8-41> 인도 전자상거래 소매 부문 시장의 유저당 평균 매출(ARPU) 전망

<그림8-42> 인도 주요 전자상거래 브랜드에 대한 도시 여성들의 선호도(2023년)

<그림8-43> 인도 온라인 구매에서 가장 인기 있는 카테고리에 대한 응답률(2024년 3월)

<그림8-44> 인도의 온라인 쇼핑 플랫폼 선호도에 대한 응답률(2023년11월 ~ 2024년1월)

<그림8-45> 인도 전자상거래 펀딩 규모 추이

<그림8-46> 인도 주요 도시별 전자상거래 자금 조달 규모(2023년)

<그림8-47> 인도의 전자상거래 분야별 자금 조달 비중(2023년)

Ⅸ. 제약 / 헬스케어 산업

<그림9-1> 인도의 제약산업 시장규모 전망

<그림9-2> 인도의 바이오제약 산업 시장규모 추이

<그림9-3> 인도 바이오기술 산업 부문별 시장규모(2023년)

<그림9-4> 인도의 제약품 수출 규모 추이 및 예측

<그림9-5> 인도의 주요 수출국별 약물 및 제약품 수출 규모(2023년)

<그림9-6> 인도의 제약품 부문별 수출량 비중(2023년)

<그림9-7> 인도 제약 분야의 주요 인바운드 거래 규모(2017년~2023년)

<그림9-8> 인도 제약 부문의 주요 아웃바운드 거래 규모(2017년~2023년)

<그림9-9> 인도의 주요 제약회사별 시가총액(2024년 7월)

<그림9-10> 인도의 건강보험료 징수 금액 추이 및 예측

<그림9-11> 인도의 건강보험사의 부문별 건강보험료 규모 추이

<그림9-12> 인도의 건강보험 유형별 가입자 수 추이

<그림9-13> 인도의 병원 수 전망

<그림9-14> 인도 진단 관련 회사별 임상시험실 수

<그림9-15> 인도 지역별 정부 및 민간 병원 분포율

<그림9-16> 인도 주요 진단 회사에서 제공된 검사 수

<그림9-17> 인도의 주요 병원 및 의료 서비스 기업별 순매출액(2024년 1월)

<그림9-18> 인도의 헬스케어 시장규모 추이

<그림9-19> 인도의 의료비 지출 규모 전망

<그림9-20> 인도의 GDP 대비 정부 의료비 지출 비중 전망

<그림9-21> 세계 뷰티 & 퍼스널 케어 시장규모(2023년)

<그림9-22> 세계 뷰티 & 퍼스널 케어 부문별 시장규모 전망

<그림9-23> 세계 주요국별 퍼스널 케어 제품의 위탁 제조업체 수(2023년 3월)

<그림9-24> 인도 뷰티 및 퍼스널 케어 산업의 유통 채널별 시장규모(2022년)

<그림9-25> 인도의 뷰티 및 퍼스널 케어 산업 카테고리별 시장규모(2022년)

<그림9-26> 인도 뷰티 & 퍼스널 케어의 다양한 부문별 시장규모 전망

<그림9-27> 인도 가정 및 퍼스널 케어의 주요 기업별 순매출액(2024년 1월)

<그림9-28> 인도의 뷰티ㆍ건강ㆍ개인 및 가정 케어 시장의 사용자 수 전망

<그림9-29> 인도에서 가장 많이 사용되는 퍼스널 케어 제품 카테고리에 대한 응답률

Ⅹ. 엔터테인먼트 / 광고 산업

<그림10-1> 인도 미디어 및 엔터테인먼트 시장규모 전망

<그림10-2> 인도 미디어 및 엔터테인먼트 산업 부문별 시장규모(2023년)

<그림10-3> 인도 디지털 콘텐츠 유형별 구독 매출 규모 전망

<그림10-4> 인도의 주요 미디어 및 엔터테인먼트 기업별 순매출액(2023년 4월)

<그림10-5> 인도의 디지털 미디어 시장규모 전망

<그림10-6> 인도의 디지털 미디어 부문별 시장규모 전망

<그림10-7> 인도의 디지털 미디어 부문별 사용자 수 전망

<그림10-8> 인도의 영화 산업 부문별 매출 규모(2023년)

<그림10-9> 인도 박스오피스의 언어별 시장점유율 추이

<그림10-10> 인도의 잡지산업 시장규모 전망

<그림10-11> 인도의 라디오 산업 시장규모 전망

<그림10-11> 인도의 신문산업 시장규모 전망

<그림10-12> 인도의 온라인 비디오 구독자 수와 구독 가구 수 전망

<그림10-13> 인도의 주요 미디어 유형별 일일 소비 시간(2023년 3분기)

<그림10-14> 인도 쇼츠 영상 플랫폼의 활성 사용자 수 전망

<그림10-15> 인도의 쇼츠 영상 평균 시청 횟수에 대한 응답률(2023년)

<그림10-16> 인도의 모바일 소셜미디어 시장에서 YouTube 점유율 추이

<그림10-17> 인도의 YouTube 사용자 수 전망

<그림10-18> 인도의 음악산업 시장규모 전망

<그림10-19> 인도 음악 퍼블리싱의 출처별 시장규모 전망

<그림10-20> 인도 음악산업의 부문별 수익 분포(2023년)

<그림10-21> 인도 디지털 미디어 시장의 디지털 음악 부문 시장규모 전망

<그림10-22> 인도의 디지털 음악 소비 유형별 분포율(2023년)

<그림10-23> 인도 악기 시장의 세그먼트별 시장규모 전망

<그림10-24> 인도에서 선호하는 오디오 콘텐츠 장르에 대한 응답률(2024년 3월)

<그림10-25> 인도 디지털 미디어 시장의 비디오 스트리밍(SVoD) 시장규모 전망

<그림10-26> 인도 디지털 미디어 시장의 비디오 스트리밍(SVoD) 사용자 수 전망

<그림10-27> 인도 디지털 미디어 시장의 음악 스트리밍 매출 규모 전망

<그림10-28> 인도 디지털 미디어 시장의 음악 스트리밍 이용자 수 전망

<그림10-27> 인도의 오디오 스트리밍 구독 시장규모 전망

<그림10-28> 인도에서 브랜드별로 사용된 비디오 라이브 스트리밍 사이트에 대한 응답률

<그림10-29> 세계 주요 광고 시장별 광고비 지출 규모 증가율 전망(2025년)

<그림10-30> 인도의 광고 부문 매출 규모 전망

<그림10-31> 인도의 산업 분야별 광고비 지출 규모(2023년)

<그림10-32> 인도의 산업 분야별 광고비 지출 비중(2023년)

<그림10-33> 인도 광고 매체별 매출 규모(2023년)

<그림10-34> 인도의 디지털 광고 산업 시장규모 전망

<그림10-35> 인도의 디지털 광고 매출 규모 전망

<그림10-36> 인도의 디지털 광고 부문별 점유율(광고량 기준, 2023년 3분기)

<그림10-37> 인도의 디지털 광고 포맷별 지출 비중(2023년)

<그림10-38> 인도의 산업별 디지털 광고비 지출 비중(2023년)

<그림10-39> 인도 광고 산업의 채널별 지출 비중 전망

<그림10-40> 인도의 산업 부문에서 디지털 광고 플랫폼 유형별 클릭률(2023년)

<그림10-41> 인도의 주요 디지털 광고 플랫폼 유형별 광고 노출 비중(2023년)

<그림10-42> 인도 산업 부문에서 디지털 광고 플랫폼 유형별 1,000회 광고 노출당 비용(2024년)

<그림10-43> 세계 소셜미디어 광고비 지출 규모 전망

<그림10-44> 세계 주요 소셜미디어 광고 시장별 지출 규모(2023년)

<그림10-45> 세계 소셜미디어의 1,000회 광고 노출당 비용 추이

<그림10-46> 인도의 주요 소셜미디어 사이트 시장점유율(2023년 7월)

<그림10-47> 인도의 소셜미디어 사용자 수 전망

<그림10-48> 인도의 주요 소셜미디어 플랫폼별 광고 도달 수(2024년 1월)

<그림10-49> 아시아ㆍ태평양 국가별 Facebook Messenger의 광고 도달률(2024년 1월)

<그림10-50> 아시아ㆍ태평양 국가별 Facebook의 광고 도달률(2024년 1월)

<그림10-51> 아시아ㆍ태평양 국가별 Instagram의 광고 도달률(2024년 1월)

<그림10-52> 아시아ㆍ태평양 국가별 LinkedIn의 광고 도달률(2024년 1월)

<그림10-53> 아시아ㆍ태평양 국가별 YouTube의 광고 도달률(2024년 1월)

<그림10-54> 인도의 인플루언서 계층별 마케팅비 지출 비중(팔로워수 기준, 2023년)

<그림10-55> 인도의 인플루언서 계층별 콘텐츠 제작자의 광고 노출당 비용(팔로워수 기준)

<그림10-56> 인도에서 인플루언서가 추천한 제품을 구매한 사람의 비율(2023년 5월)

<그림10-57> 인도에서 인플루언서가 추천한 제품을 구매한 이유에 대한 응답률

<그림10-58> 인도에서 추천된 제품을 구매하게 된 인플루언서 유형에 대한 응답률

Ⅺ. 게임산업

<그림11-1> 세계 모바일 게임산업의 시장규모 전망

<그림11-2> 남아시아 국가별 모바일 게임의 시장규모 전망

<그림11-3> 인도 모바일 게임에 대해 소비자가 지출한 금액 추이

<그림11-4> 세계 온라인 비디오 게임 시장규모 전망

<그림11-5> 인도 온라인 게임산업의 시장규모 전망

<그림11-6> 인도의 온라인 게임머 수 및 유료 게이머 점유율 전망

<그림11-7> 남아시아 국가별 비디오 게임 시장규모 전망

<그림11-8> 인도의 게임 시장규모 전망

<그림11-9> 인도 게임 카테고리별 시장규모 전망

<그림11-10> 인도의 주요 게임 스타트업별 조달한 투자금액(2024년 2월)

<그림11-11> 세계 콘솔 게임 콘텐츠 시장규모 전망

<그림11-12> 세계 콘솔 게임 유형별 매출 규모 전망

<그림11-13> 세계 비디오 게임 콘솔의 시장규모 전망

<그림11-14> 세계 주요국별 비디오 게임 콘솔 시장규모 전망

<그림11-15> 인도의 콘솔 게임 시장규모 전망

<그림11-16> 인도 콘솔 게임의 판매 채널별 시장점유율(2024년)

<그림11-17> 인도의 콘솔 게임기 판매량 전망

<그림11-18> 인도의 주요 콘솔 게임기별 가격(2023년)

<그림11-19> 세계 비디오 게임 광고 시장규모 전망

<그림11-20> 인도 모바일 게임 유형별 광고 노출 비중 추이

<그림11-21> 인도 모바일 게임 광고 크리에이티브의 운영 체제별 점유율

<그림11-22> 인도의 모바일 게임 광고 크리에이티브 장르별 점유율(2023년)

<그림11-23> 세계 구글 플레이 스토어의 주요 게임 앱별 다운로드 수(2024년 3월)

<그림11-24> 인도 모바일 게임의 연간 다운로드 수 추이

<그림11-25> 인도 주요 모바일 게임별 다운로드 수(2023년)

<그림11-26> 인도의 주요 Android 모바일 게임 퍼블리셔별 다운로드 수(2024년)

<그림11-27> 인도의 주요 비디오 게임 및 클라우드 게임 구독에 대한 응답률(2023년)

<그림11-28> 세계 비디오 게임 사용자 수 전망

<그림11-29> 세계 주요국별 인터넷 사용자 중 비디오 게임을 플레이하는 비중

<그림11-30> 남아시아 주요국별 모바일 게이머 수 전망

<그림11-31> 인도의 게이머 수 전망

<그림11-32> 인도의 온라인 게이머 수 추이 및 예측

Ⅳ. 환경오염 및 폐기물

<그림12-1> 세계에서 가장 오염된 수도 TOP 15(2023년, 평균 미세먼지(PM2.5) 농도 기준)

<그림12-2> 인도의 연평균 미세먼지(PM2.5) 농도 추이

<그림12-3> 인도의 주요 주(州)별 연평균 미세먼지(PM2.5) 농도 변화율(2019년~2023년)

<그림12-4> 인도에서 가장 오염된 주(州) TOP 10(2023년, 미세먼지(PM2.5) 농도 기준)

<그림12-5> 인도에서 가장 오염된 주(州) TOP 10(2023년, PM10 농도 기준)

<그림12-6> 인도의 도시와 농촌의 연평균 미세먼지(PM2.5) 농도 추이

<그림12-7> 인도 도시와 농촌 지역의 연평균 미세먼지(PM2.5) 농도 변화 추이)

<그림12-8> 인도 주요 도시별 평균 대기 질 지수(AQI)(2023년)

<그림12-9> 인도의 주요 도시별 미세먼지(PM2.5) 농도 변화율(2019년~2023년)

<그림12-10> 인도 주요 도시별 평균 월별 미세먼지(PM2.5) 농도 추이

<그림12-11> 인도에서 인구가 가장 많은 도시별 PM10 농도가 NAAQS 기준을 초과한 날의 비율

<그림12-12> 인도에서 가장 오염된 도시 TOP 20(2023년, 미세먼지(PM2.5) 농도 기준)

<그림12-13> 인도에서 가장 오염된 도시 TOP 10(2023년, 미세먼지(PM10) 농도 기준)

<그림12-14> 인도의 주요 대기오염 물질별 연간 배출량 증가율(2000년~2022년)

<그림12-15> 인도의 연간 이산화황(SO₂) 배출량 추이

<그림12-16> 인도의 연간 질소산화물(NOx) 배출량 추이

<그림12-17> 세계 국가별 하구, 연안 및 공해상의 청청수 지표가 가장 낮은 국가 TOP 15

<그림12-18> 인도 해안에서 발견된 주요 폐기물 유형별 갯수(국제 연안 정화의 날)

<그림12-19> 인도에 유형별 오염수가 있는 지역의 수

<그림12-20> 인도 지역별 오염된 강(江)의 구간 수

<그림12-21> 인도 주(州)별 호수와 강에 직접 폐수를 방류하여 심각한 오염을 시키는 기업 수

<그림12-22> 인도에서 지하수 오염물질별 영향을 받는 사람 수(2024년 3월)

<그림12-23> 세계 주요 매립지별로 처리되는 연간 폐기물 양(2023년)

<그림12-24> 인도 주(州)별 매립지 수(2022년)

<그림12-25> 인도에서 처리된 폐기물량 비율 추이

<그림12-26> 인도에서 운영 및 건설 중인 고형 폐기물 처리 시설의 유형별 수(2023년)

<그림12-27> 인도의 도시 고형 폐기물 처리 시설 유형별 처리 용량(2023년)

<그림12-28> 아시아ㆍ태평양 지역의 주요 대도시별 오염 지수(Pollution index)(2023년)

<그림12-29> 아시아ㆍ태평양 지역의 폐기물 수출입에서 국가별 비중 예측(2024년)

<그림12-30> 아시아ㆍ태평양 지역 및 국가별 플라스틱으로 인한 ‘잘못 관리된 폐기물 지수(MWI)’

<그림12-31> 아시아ㆍ태평양 지역의 국가별 1인당 플라스틱 폐기물 발생량(2024년)

<그림12-32> 아시아ㆍ태평양 지역 및 국가별 플라스틱 폐기물 배출량 예측(2024년)

<그림12-33> 인도의 플라스틱 사용량 전망

<그림12-34> 인도의 플라스틱 폐기물 수출량 추이

<그림12-35> 인도의 플라스틱 폐기물 수입량 추이 및 예측

<그림12-36> 인도의 Plastics Pact 회원들이 사용한 불필요하거나 문제가 있는 플라스틱 포장재의 유형별 총량

<그림12-37> 인도 플라스틱 폐기물의 주요 수입국별 수입량(2023년)

<그림12-38> 인도 플라스틱 폐기물의 주요 수출국별 수출량(2023년)

<그림12-39> 인도의 플라스틱 포장 폐기물의 카테고리별 재활용률 목표

<그림12-40> 인도의 수지(resin)별 플라스틱 재활용업체 수 및 플라스틱 재활용 용량 비중

<그림12-41> 인도에서 발생한 전자폐기물 양 추이

<그림12-42> 인도에서 발생한 전자폐기물의 재활용률 추이

<그림12-43> 인도 주(州)별 전자폐기물 재활용 용량(2023년 6월)

<그림12-44> 인도 주(州)별로 수거 및 처리된 전자폐기물의 양

<그림12-45> 인도 전기 및 전자폐기물의 주요 수입국별 수입량(2022년)

<그림12-46> 인도의 전자폐기물 수거율 추이와 목표

<그림12-47> 인도의 전기 및 전자폐기물 재활용률 목표

<그림12-48> 인도 주(州)별 허가된 전자폐기물 해체업체 및 재활용업체 수(2023년 6월)

<그림12-49> 인도에서 발생한 총 유해 폐기물량 추이

<그림12-50> 인도의 유해 폐기물 처리 방법별 양

<그림12-51> 인도 주(州)별 유해 폐기물 배출량

<그림12-52> 인도 주(州)별 유해 폐기물 수입량