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[ 보고서 소개 ]

산업통상자원부는 디스플레이산업 혁신전략 원탁회의에서 디스플레이 산업의 초격차 기술을 확보하고 세계 1위 탈환을 위해 정부와 민간이 손을 맞잡는다고 밝혔다. 민간은 5년간 65조 이상을 국내에 투자하며 정부는 세액공제 확대, 특화단지 지정, 규제 해소, 1조원 이상의  연구개발(R&D) 자금 투입 등을 지원한다. 

디스플레이산업 혁신전략의 핵심은 △민간투자 전폭지원 △3대 신시장 창출 △초격차 기술 확보 △단단한 공급망 구축 △산업인력 육성 등의 핵심과제 이행 등이다. 이를 통해 △2027년 세계시장 점유율 50%로 확대 △경쟁국과의 기술격차 5년 이상으로 확대 △소·부·장 자립화율 80%로 제고 △디스플레이 전문인력 9천명 양성을 실현 시킨다는 계획이다.

또한 국가첨단산업법에 따른 디스플레이 분야 첨단전략 세부기술을 신속히 확정하고 디스플레이 특화단지 지정을 검토해 산업 육성에 필요한 인프라 지원 등을 추진할 계획이다. 

투명·XR(확장현실)·차량용 등 3대 디스플레이 신시장 창출을 지원하는 방안도 혁신전략의  핵심내용에 포함됐다. 3대 융복합 시장의 매출을 지난해 9억달러에서 2027년 150억달러  수준을 달성할 수 있도록 실증 등 다양한 사업을 추진한다는 계획이다. 이를 위해 정부는 신시장 육성에 향후 5년간 약 740억원의 예산을 지원한다. 디스플레이 산업은 우리나라가 당면한 과제이며, 이에 대해 정부와 민간이 함께 고민한 결과이자 세계 1위 탈환을 위해  점진적으로 나아가야 한다.

산업인력 육성을 위해 민·관은 향후 10년간 차세대 디스플레이 기술을 선도할 우수 인력 9000명을 양성한다. 패널 기업은 채용연계형 계약학과를 통해 기업 수요에 맞는 인력을 적기에 육성한다. 정부도 특성화대학원 개설, 산학 R&D 등을 지원해 석·박사급 인력을 양성하고 학부 전공트랙 신설도 추진해나간다. 핵심인력과 기술을 보호하기 위한 지원도 강화한다. 디스플레이 퇴직 인력을 OLED 혁신공정센터 교수, 실습 강사 등으로 채용해 업계 노하우가 계승되도록 유도한다. 산업기술보호법에 따라 국가핵심기술 수출을 승인받은 기업에 대해 승인 조건 이행 여부, 인력 관리 등에 대한 현장 조사도 강화할 예정이다.

이에 당사는 국가 미래전략 사업이자 시장이 확대되는 차세대 디스플레이 기술개발 동향과 시장전망을 정리 분석하여 본서를 발간하게 되었으며, 관련 시장에 관심을 갖고 계신 분들께 조금이나마 도움이 되기를 기대해 본다.

[ 목차 ]

Ⅰ. 차세대 디스플레이 소재 및 장비 최신이슈 분석

1. 한국 디스플레이 산업의 위기와 기회

  1) 한국 디스플레이산업의 위기

  2) 한국 OLED산업의 성장 가능성

    (1) OLED 수요 확대

    (2) 중국과의 경쟁

      가. 주요 수요처별 경쟁구도

      나. 생산능력 전망

      다. 기술격차 전망

      라. 기술격차 유지를 위한 우리기업의 대응

  3) 디스플레이산업 경쟁력 제고 방안

2. 한국 OLED산업의 기술력 진단

  1) 한국 디스플레이산업 현황

  2) 한국 OLED산업의 기술력

    (1) 패널

    (2) 장비

    (3) 소재·부품

  3) 한국과 중국의 R&D 현황

  4) OLED산업의 기회와 위험요인

3. 디스플레이 2024 추진계획 및 성과

  1) 주요성과

    (1) 주요 연구개발 분야

    (2) 주요 성과

      가. 정량적 성과 창출 현황

      나. 신규과제 지원 및 예산 확보 현황

      다. 디스플레이 대표 성과 소개

  2) 2024년 연구개발 추진계획

    (1) 산업 현안 및 주요동향

      가. 한국이 주도한 디스플레이 산업은 LCD를 계기로 2021년 중국이 세계 1위로 역전했으나, 차세대 OLED 시장은 한국이 주도하고 있고 차세대 기술 선점을 통해 초격차 확보 필요

      나. 기존 디스플레이 시장은 정체와 경쟁이 심화되고 있으나 메타버스와 자율주행 같은  새로운 디스플레이 시장이 등장. 새로운 시장 요구에 부합하는 새로운 디스플레이 필요

    (2) 추진전략

    (3) 중점 추진 연구개발 분야

3-1. 디스플레이 분야 산업동향 및 시장전망

4. 디스플레이 분야 소재·부품·장비 미래선도품목 기술난제 극복전략

  1) 초미세 마이크로LED 소재･부품

    (1) 개요

    (2) 경쟁력 및 협력생태계

      가. 특허 분석

        ① 기초분석

        ② 기술유망성

        ③ 기술경쟁력

        ④ 상위 출원인

        ⑤ 산업협력 생태계

      나. 논문 분석

        ① 기초분석

        ② 과학경쟁력

        ③ 주요 논문 저자 소속기관    (1저자 기준)

        ④ 연구협력 생태계

    (3) 정부 R&D 투자 현황

    (4) 기술적 한계 및 극복 전략

  2) 마이크로 LED 화소공정 장비

    (1) 개요

    (2) 경쟁력 및 협력생태계

      가. 특허 분석

        ① 기초분석

        ② 기술유망성

        ③ 기술경쟁력

        ④ 상위 출원인

        ⑤ 산업협력 생태계

      나. 논문 분석

        ① 기초분석

        ② 과학경쟁력

        ③ 주요 논문 저자 소속기관    (1저자 기준)

        ④ 연구협력 생태계

    (3) 정부 R&D 투자 현황

    (4) 기술적 한계 및 극복 전략

  3) 3차원 표시 광학 소재 및 부품

    (1) 개요

    (2) 경쟁력 및 협력생태계

      가. 특허 분석

        ① 기초분석

        ② 기술유망성

        ③ 기술경쟁력

        ④ 상위 출원인

        ⑤ 산업협력 생태계

      나. 논문 분석

        ① 기초분석

        ② 과학경쟁력

        ③ 주요 논문 저자 소속기관(1저자 기준)

        ④ 연구협력 생태계

    (3) 정부 R&D 투자 현황

    (4) 기술적 한계 및 극복 전략

  4) AR･VR 디스플레이 소재･부품

    (1) 개요

    (2) 경쟁력 및 협력 생태계

      가. 특허 분석

        ① 기초분석

        ② 기술유망성

        ③ 기술경쟁력

        ④ 상위 출원인

        ⑤ 산업협력 생태계

      나. 논문 분석

        ① 기초분석

        ② 과학경쟁력

        ③ 주요 논문 저자 소속기관 (1저자 기준)

        ④ 연구협력 생태계

    (3) 정부 R&D 투자 현황

    (4) 기술적 한계 및 극복 전략

  5) 자유곡면 플렉서블 기판 및 유기 소재

    (1) 개요

    (2) 경쟁력 및 협력생태계

      가. 특허 분석

        ① 기초분석

        ② 기술유망성

        ③ 기술경쟁력

        ④ 상위 출원인

        ⑤ 산업협력 생태계

      나. 논문 분석

        ① 기초분석

        ② 과학경쟁력

        ③ 주요 논문 저자 소속기관    (1저자 기준)

        ④ 연구협력 생태계

    (3) 정부 R&D 투자 현황

    (4) 기술적 한계 및 극복 전략

  6) 폴더블 윈도우용 하이브리드 소재

    (1) 개요

    (2) 경쟁력 및 협력생태계

      가. 특허 분석

        ① 기초분석

        ② 기술유망성

        ③ 기술경쟁력

        ④ 상위 출원인

        ⑤ 산업협력 생태계

      나. 논문 분석

        ① 기초분석

        ② 과학경쟁력

        ③ 주요 논문 저자 소속기관    (1저자 기준)

        ④ 연구협력 생태계

    (3) 정부 R&D 투자 현황

    (4) 기술적 한계 및 극복 전략

5. 스마트폰용 OLED 최신 기술 동향과 시사점

  1) OLED 산업 현황

    (1) 산업 현황 및 전망

  2) 주요 업체현황

  3) 용도별 시장 현황 및 전망

  4) 스마트폰용 OLED 최신 기술 동향

    (1) 밝기와 광효율 등의 개선을 위한 무편광 기술, 픽셀 디자인 등장

    (2) 4세대 폴더블 디스플레이 및 폴더블 관련 부품 기술 개발

    (3) 생산효율 개선 및 원가 절감을 위한 8세대 공정 전환 가속화

  5) 향후 전망 및 시사점

6. 가상(VR)·증강(AR)·확장(XR) 현실 디스플레이 시장 동향 및 시사점

  1) 개요

  2) 가상(VR)·증강(AR)·확장(XR) 현실 관련 디스플레이 현황

    (1) 마이크로디스플레이의 개요

    (2) 가상(VR)·증강(AR)·확장(XR) 현실 시장 현황

    (3) 가상(VR)·증강(AR)·확장(XR) 현실 기반 디스플레이 시장 현황

  3) 주요 사업자 동향

    (1) 해외

    (2) 국내

  4) 시사점

Ⅱ. 차세대 디스플레이 기술동향 및 시장전망

1. 스마트폰 판매에 따른 디스플레이 시장 변화

  1) 아이폰 판매 부진으로 인한 부정적 영향은 제한적

  2) iPhone의 성장을 기대하기 어려우나 하락폭은 제한적

    (1) iPhone 판매 부진에 대한 우려로 국내 vendor 주가 하락

    (2) Huawei의 약진으로 iPhone의 중국 내 M/S 하락 우려

    (3) 중국에서의 부진 대신 유럽 판매 호조, 신흥국 내 판매 확대 기대

    (4) Apple의 기술적 업그레이드의 부재 WWDC 에서 AI 발표 주목

    (5) Display 업종에 대한 부정적 영향은 제한적

2. 라이트필드 디스플레이 (Lightfield Display)

  1) 정의

    (1) 라이트필드 디스플레이 개요

    (2) 라이트필드 디스플레이 기본구성

    (3) 라이트필드 디스플레이 분류

    (4) 라이트필드 디스플레이 핵심 기술

    (5) 타 공간 표시 디스플레이와의 비교

  2) 라이트필드 디스플레이 세부 구현 기술

    (1) 픽셀 방향성 부여 광학계 기술

    (2) 콘텐츠 획득 및 처리

  3) 라이트필드 디스플레이 기술 개발 및 상용화 현황

    (1) AR/VR/MR HMD

    (2) 모바일 디스플레이

    (3) 모니터, 노트북 디스플레이

    (4) 대화면, 타일 디스플레이

    (5) 기타 응용 시스템

  4) 결론 및 시사점

    (1) 라이트필드 디스플레이 개발 필요성

    (2) 라이트필드 디스플레이 개발의 국가지원 필요성

3. 마이크로 디스플레이 (Micro display)

  1) 시장의 개요

  2) 시장 동향

    (1) 시장 규모

    (2) 경쟁 현황

  3) 결론 및 시사점

3-1. 메타버스 디바이스용 마이크로디스플레이 개발현황

  1) 메타버스 개요

    (1) 메타버스의 정의

    (2) 메타버스의 유형 및 진화

  2) 메타버스 디바이스

    (1) XR(VR, AR/MR) 기술

    (2) 현재의 메타버스 디바이스의 형태별 구분

    (3) 메타버스 시장의 상용화

  3) 마이크로디스플레이 개발현황

    (1) 마이크로디스플레이 정의

    (2) LCoS

    (3) LCoS 기업 동향

    (4) OLEDoS

  4) 결론 및 시사점

    (1) 초실감형 마이크로디스플레이 개발 필요성

    (2) 마이크로디스플레이 개발의 국가지원 필요성

4. OLED 플렉시블 디스플레이

  1) 시장의 개요

  2) 산업 구조 및 특징

  3) 시장 동향

    (1) 시장 규모 및 전망

    (2) 경쟁 환경

  4) 결론 및 시사점

4-1. 평판 OLED를 이용한 공간표시 차세대 디스플레이 기술

  1) 개요

    (1) OLED와 라이트필드 디스플레이

    (2) 평판 디스플레이를 이용한 라이트필드 디스플레이의 구현

    (3) 라이트필드 디스플레이의 종류

    (4) 라이트필드 디스플레이의 핵심기술

  2) 국내외 주요 동향

    (1) 형태에 따른 라이트필드 디스플레이 적용기술의 동향

    (2) 국내외 시장 동향

    (3) 국내외 주요 정책 동향

  3) 결론 및 시사점

5. 근안디스플레이 (NED)

  1) 개요

  2) 정책 및 규제 현황

  3) 시장 동향

    (1) 시장 규모 및 전망

    (2) 경쟁현황

  4) 결론 및 시사점

6. 전자현미경

  1) 개요

  2) 정책 및 규제 현황

  3) 시장동향

    (1) 시장 규모 및 전망

    (2) 경쟁현황

  4) 결론 및 시사점

7. AR & VR 디스플레이 시장동향 및 전망

  1) AR&VR 디스플레이 기술의 개요

  2) 시장동향

    (1) 시장 규모 및 전망

    (2) 경쟁현황

  3) 결론 및 시사점

8. 플렉시블 전자 회로

  1) 개요

  2) 정책 및 규제현황

    (1) 디스플레이 웨어러블 분야

    (2) 자동차 전자 장치

    (3) 배터리

    (4) 디지털 헬스케어

  3) 시장동향

    (1) 시장 규모 및 전망

    (2) 경쟁현황

  4) 결론 및 시사점

9. 반도체·디스플레이 습·건식 표면처리 최신 기술개발 동향

  1) 반도체 패키징 산업 분야에서의 TSV 도금기술

    (1) 전해 도금기술 정의

    (2) 반도체 패키징 기술 동향

    (3) TSV(Through Silicon Via)

    (4) TSV 도금 기술

    (5) 반도체 패키징 및 도금 기술 시장 현황 및 전망

  2) 디스플레이 산업 분야에서의 물리기상증착 스마트화 기술

    (1) 물리기상증착(Physical Vapor Deposition, PVD) 기술 정의

    (2) 디스플레이 산업 분야 물리기상증착 공정 스마트화 현 수준

    (3) 플라즈마 공정 데이터 취득 기술

    (4) 디스플레이 산업 분야 물리기상증착 스마트화 개발 사례

  3) 결론 및 시사점

10. 무기발광 디스플레이

  1) 개요

  2) 글로벌 기술/산업/정책 동향

    (1) 기술동향

    (2) 산업동향

    (3) 정책 동향

  3) 경쟁력 분석

    (1) 기술 역량 분석

      가. 국가별 등록특허 비교

      나. 주요출원인 및 기술성장 단계

    (2) 디스플레이 미래 시나리오 분석

    (3) 기술주권 확보 전략 수립을 위한 전문가 설문조사

  4) 정책제언

Ⅲ. 차세대 디스플레이 장비 관련 산업동향 및 기술현황

1. 디스플레이장비

  1) 개요

    (1) 개념

      가. 정의

      나. 필요성/시급성

    (2) 구축 범위

      가. 산업특징 및 구조

      나. 대표적 분류 기준

      다. 기술로드맵 전략분야 특정

  2) 환경 분석

    (1) 정책동향

      가. 주요국 정책동향

        ① 미국

        ② EU

        ③ 일본

        ④ 중국

        ⑤ 대만

      나. 국내 정책동향

    (2) 산업 여건 및 시장 현황

      가. 국내 산업 여건

      나. 시장 규모 및 전망

        ① 세계 시장

        ② 국내 시장

      다. 주요 업체 동향

        ① 해외 업체

        ② 국내 업체

    (3) 기술 및 표준화(규제) 동향

      가. 기술개발 동향

      나. 표준화(규제) 동향

    (4) 환경 분석 종합

  3) 품목 로드맵

    (1) 품목 후보군 도출 및 선정

      가. 품목 후보군 도출

      나. 전략품목 선정

      다. 전략품목 정의서(안)

        ① 디스플레이용 대면적 정밀 증착 장비

        ② 마이크로LED 칩 인터포저 기판 대량 전사 장치

        ③ 마이크로LED 검사 및 리페어 장비

        ④ 디스플레이 공정 배출가스 모니터링·저감 장비

    (2) 전략품목 로드맵 구축

2. 디스플레이용 대면적 정밀 증착 장비

  1) 개요

    (1) 정의 및 필요성

      가. 정의

      나. 기술개발 필요성

    (2) 범위 및 분류

      가. 가치사슬

      나. 용도별 분류

  2) 환경 분석

    (1) 시장 현황 및 전망

      가. 개황

      나. 관련 시장 규모 및 전망

        ① 세계 시장

        ② 국내 시장

    (2) 기술개발 동향

      가. 개황

      나. 주요 기술개발 동향

        ① 해외 기업

        ② 국내 기업

        ③ 국내 연구개발 기관

  3) 특허 분석

    (1) 특허동향 분석

      가. 특허증가율 분석

      나. 기술주기 분석

      다. 특허영향력 분석

    (2) 주요 기술 키워드 분석

      가. 기술개발동향 변화분석

      나. 기술현황 분석

      다. 기술집중력 분석

    (3) 주요 출원인 분석

      가. 주요 출원인 동향 분석

      나. 주요 출원인 기술 키워드 및 주요 특허 분석

    (4) 분석 종합

      가. 분석결과 요약

      나. 요소기술 후보군 도출

  4) 기술개발 로드맵

    (1) 요소기술 도출 및 핵심기술 선정

      가. 요소기술 도출

      나. 핵심기술 선정

      다. 핵심기술 정의서(안)

        ① 대면적 디스플레이용 고속 증착 기술

        ② OLED 디스플레이용 대면적 유기 증착 기술

        ③ 고성능 산화물 반도체용 스퍼터장비 제조 기술

    (2) 기술로드맵 구축

      가. 기술개발 목표

      나. 로드맵 기획

3. 마이크로LED 칩 인터포저 기판 대량 전사 장치

  1) 개요

    (1) 정의 및 필요성

      가. 정의

      나. 기술개발 필요성

    (2) 범위 및 분류

      가. 가치사슬

      나. 용도별 분류

  2) 환경 분석

    (1) 시장 현황 및 전망

      가. 개황

      나. 관련 시장 규모 및 전망

        ① 세계 시장

        ② 국내 시장

    (2) 기술개발 동향

      가. 개황

      나. 주요 기술개발 동향

        ① 해외 기업

        ② 국내 기업

        ③ 국내 연구개발 기관

  3) 특허 분석

    (1) 특허동향 분석

      가. 특허증가율 분석

      나. 기술주기 분석

      다. 특허영향력 분석

    (2) 주요 기술 키워드 분석

      가. 기술개발동향 변화분석

      나. 기술현황 분석

      다. 기술집중력 분석

    (3) 주요 출원인 분석

      가. 주요 출원인 동향 분석

      나. 주요 출원인 기술 키워드 및 주요 특허 분석

    (4) 분석 종합

      가. 분석결과 요약

      나. 요소기술 후보군 도출

  4) 기술개발 로드맵

    (1) 요소기술 도출 및 핵심기술 선정

      가. 요소기술 도출

      나. 핵심기술 선정

      다. 핵심기술 정의서(안)

        ① 기판 분리 기술

        ② 캐리어 기판 및 점착 소재 제조 기술

        ③ 대면적 전사 공정 기술

        ④ 전사 공정 고도화 기술

    (2) 기술로드맵 구축

      가. 기술개발 목표

      나. 로드맵 기획

4. 마이크로LED 검사 및 리페어 장비

  1) 개요

    (1) 정의 및 필요성

      가. 정의

      나. 기술개발 필요성

      다. 용도별 분류

  2) 환경 분석

    (1) 시장 현황 및 전망

      가. 개황

      나. 관련 시장 규모 및 전망

        ① 세계 시장

        ② 국내 시장

    (2) 기술개발 동향

      가. 개황

      나. 주요 기술개발 동향

        ① 해외 기업

        ② 국내 기업

        ③ 국내 연구개발 기관

  3) 특허 분석

    (1) 특허동향 분석

      가. 특허증가율 분석

      나. 기술주기 분석

      다. 특허영향력 분석

    (2) 주요 기술 키워드 분석

      가. 기술개발동향 변화분석

      나. 기술현황 분석

      다. 기술집중력 분석

    (3) 주요 출원인 분석

      가. 주요 출원인 동향 분석

      나. 주요 출원인 기술 키워드 및 주요 특허 분석

    (4) 분석 종합

      가. 분석결과 요약

      나. 요소기술 후보군 도출

  4) 기술개발 로드맵

    (1) 요소기술 도출 및 핵심기술 선정

      가. 요소기술 도출

      나. 핵심기술 선정

      다. 핵심기술 정의서(안)

        ① 고정밀·고속 검사 기술

        ② 불량 칩 검출 기술

        ③ 불량 칩 리페어 기술

        ④ 패널 점등 검사 기술

    (2) 기술로드맵 구축

      가. 기술개발 목표

      나. 로드맵 기획

5. 디스플레이 공정 배출가스 모니터링 저감·장비

  1) 개요

    (1) 정의 및 필요성

      가. 정의

      나. 기술개발 필요성

    (2) 범위 및 분류

      가. 가치사슬

      나. 용도별 분류

  2) 환경 분석

    (1) 시장 현황 및 전망

      가. 개황

      나. 관련 시장 규모 및 전망

        ① 세계 시장

        ② 국내 시장

    (2) 기술개발 동향

      가. 개황

      나. 주요 기술개발 동향

        ① 해외 기업

        ② 국내 기업

        ③ 국내 연구개발 기관

  3) 특허 분석

    (1) 특허동향 분석

      가. 특허증가율 분석

      나. 기술주기 분석

      다. 특허영향력 분석

    (2) 주요 기술 키워드 분석

      가. 기술개발동향 변화분석

      나. 기술현황 분석

      다. 기술집중력 분석

    (3) 주요 출원인 분석

      가. 주요 출원인 동향 분석

      나. 주요 출원인 기술 키워드 및 주요 특허 분석

    (4) 분석 종합

      가. 분석결과 요약

      나. 요소기술 후보군 도출

  4) 기술개발 로드맵

    (1) 요소기술 도출 및 핵심기술 선정

      가. 요소기술 도출

      나. 핵심기술 선정

      다. 핵심기술 정의서(안)

        ① N2O 연속 실시간 모니터링 기술

        ② 무탄소 연료 연소식 POU 스크러버 기술

        ③ 대용량 촉매식 PFC 스크러버 기술

        ④ 소형 집약적 고효율 NOx 스크러버 기술

    (2) 기술로드맵 구축

      가. 기술개발 목표

      나. 로드맵 기획