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** 본 도서는 그래프와 표로 구성된 통계BOOK입니다.

[ 보고서 소개 ]

최근 세계 우주산업은 혁명기에 있다. 우주 안보의 중요성이 증대되고, 사회는 우주시스템에 대한 의존도가 높아지는 한편, 민간 기업이 우주 비즈니스의 주체가 되어 활발하게 움직이고 있다.

특히 세계 각국이 우주산업 정책을 추진하는 가운데, 우주업계에서 비즈니스를 선도하는 스페이스X(SpaceX), 블루오리진(Blue Origin), 버진 갤럭틱(Virgin Galatic) 등은 스타트업으로 시작해 세계 최고의 자리에 올랐다.

우주 사업은 「우주를 활용하는 비즈니스(위성의 개발・운용・이용)」, 「우주에 진출하는 비즈니스(우주여행・체재, 탐사)」, 「우주 활동을 지지하는 비즈니스(로켓, 궤도상 서비스)」 등으로 다양해지고 있으며, 미국, 유럽 및 아시아 국가에서는 각 분야에서 스타트업이 사업을 전개하고 있다.

세계 우주산업의 시장규모에서는 위성 관련 산업이 가장 크다. 정부와 민간 수요 차원에서 세계 최대의 미국 수요를 획득하는 것은 스타트업이 세계적으로 성공하기 위한 필수요소로 평가되고 있다.

위성 분야에서는 업계의 가치 사슬이 크게 변화했다. 기존의 위성 비즈니스는 정지 궤도가 중심이었지만 신규 위성 비즈니스는 저ㆍ중궤도가 중심이 되어 제조, 운용, 이용을 일체적으로 진행하게 되었다. 또한, 위성사업의 트렌드로서 통신, 방송, 관측 분야에서 상업화가 진전되고 있다.

수송 분야에서는 미국의 스페이스X가 압도적인 존재감을 드러내고 있다. 개발ㆍ운용하고 있는 Falcon9 로켓의 발사 비용을 급격히 낮추어 경쟁력을 높이고, 2023년 총 98회 로켓을 발사하며 우주개발 속도를 가속화하고 있다. 또한 로켓 발사부터 위성 서비스에 이르기까지 수직 통합하고 있다. 소형 위성으로 구성된 상호연결망인 '스타링크'를 전개해 현재 약 5,108대의 위성이 통신 서비스와 안보를 위한 솔루션을 제공하고 있다.

한편, 최근 항공 산업에서는 ‘지속가능성(Sustainability)’이 가장 큰 초점이 되고 있다. 탄소 발자국을 줄이기 위해 많은 항공사들이 연료 효율이 우수한 항공기에 자금과 시간을 투자하게 되었으며, 채용을 향한 움직임이 시작된 전기/하이브리드 항공기는 저소음으로 깨끗한 비행을 실현하여 하늘의 여행 방식을 크게 바꿀 것으로 기대되고 있다. 더불어, ‘고도화하는 기내 엔터테인먼트 시스템’, ‘여행을 원활하게 하는 생체인증 기술’, ‘서비스 개인화, 데이터 드리븐’ 등을 2024년 항공업계의 특징으로 정리할 수 있다.

또한, 글로벌 항공사들이 본격 참여하고 있는 UAM은 이미 미국과 유럽, 일본 등 선진국을 중심으로 머지않은 서비스 상용화 목표를 발표했고, 국내에서도 국토교통부가 ‘2025년 상용화’라는 목표를 설정, 민관협력 방식의 실증화 작업에 속도를 내고 있지만, 중장기적인 정책 추진이 필요하고, 사회적 수용성 연구 및 법제도 마련, 사고대응 및 보험제도, 요금제 등 기반 마련과 함께 조종사 육성·개발인력양성 등 다각도의 노력이 요구되고 있다.

이처럼 혁신적이고 빠른 변화들은 관련 기업들에게 경험해보지 못한 위험과 기회가 공존하는 요소로 다가오고 있으며, 분명한 것은 이러한 변화에 선제적으로 대응하며 혁신을 선도하는 기업들만이 치열한 경쟁 속에서 생존할 수 있을 것이다.

더불어, 국내 기업들이 해외 현황을 파악하여 글로벌 시장점유율을 확대하기 위해서라도 Market Data 분석은 반드시 요구되는 분야이며, 급속도로 변화하는 글로벌 경쟁에서 생존하기 위해서도 신속한 의사결정을 할 수 있는 데이터는 필연적이다.

이에 IRS글로벌은 본서에서 우주산업 / 항공산업 / UAM산업 /드론산업까지 각 분야별 Market Data를 광범위하고 면밀하게 조사하여, 관련 업계의 R&D와 경영전략 수립의 기초 자료로 활용될 수 있도록 체계적으로 정리하여 수록하였다.

모쪼록, 유용한 정보로 활용되어 미력하나마 우주 / 항공 / UAM /드론 관련 산업의 경쟁력 강화에 기여할 수 있는 자료가 되기를 기대해본다.

[ 목차 ]

Ⅰ. 우주산업

 1. 우주산업

  1-1. 우주 시장

  1-2. 우주발사체

    1) 시장 동향과 전망

     (1) 글로벌 시장

     (2) 국내 시장

    2) 우주발사체 발사

  1-3. 달 탐사

  1-4. 우주 관광

  1-5. 우주 태양광

 2. 위성산업

  2-1. 인공위성

    1) 글로벌 시장

    2) 국내 시장

    3) 궤도상 위성 현황

    4) 위성 이미지

  2-2. 위성 통신

    1) 글로벌 시장

    2) 국내 시장

    3) 주요 기업 현황 및 실적

 3. 우주 개발 투자

  3-1. 글로벌 시장

  3-2. 민간 투자

  3-3. 국내 시장

 4. 우주 기구 및 기관

  4-1. 글로벌 우주 기구

    1) NASA

    2) 유럽 우주국(ESA)

    3) 일본 우주항공연구개발기구(JAXA)

    4) 인도 우주연구기구(ISRO)

  4-2. 우주 기업 현황 및 실적

Ⅱ. 항공 산업

 1. 항공 우주 산업

  1-1. 글로벌 시장

  1-2. 일본 시장

  1-3. 인도 시장

  1-4. 한국 시장

2. 항공 산업

  2-1. 글로벌 시장

  2-2. 주요국별 항공기 보유 현황 및 전망

  2-3. 항공기 임대 시장

  2-4. 항공사 현황 및 실적

3. 항공정비(MRO)

  3-1. 글로벌 시장

  3-2. 주요 기업 현황 및 실적

4. 항공 운송

  4-1. 여객 수송

  4-2. 항공 화물 운송

5. 항공기 시스템 & 장비 부품

  5-1. 글로벌 시장

  5-2. 국내 시장

  5-3. 항공기 엔진 시장

6. 녹색항공

  6-1. 녹색항공 개요

  6-2. 지속 가능한 항공 연료(SAF)

  6-3. 항공기 기술

  6-4. 녹색 공항

Ⅲ. UAM(도심항공모빌리티)

 1. 글로벌 UAM 시장

 2. 국내 UAM 시장 

 3. 수직이착륙(eVTOL) 항공기

 4. AAM(Advanced Air Mobility)

 5. 에어택시(Air Taxi)

Ⅳ. 드론(Drone)

 1. 주요국별 드론 시장

  1-1. 글로벌 시장

    1) 시장 규모(금액)

    2) 시장 규모(대수)

    3) 시장점유율

  1-2. 미국 시장

  1-3. 유럽 시장

  1-4. 중국 시장

  1-5. 일본 시장

  1-6. 인도 시장

  1-7. 국내 시장

    1) 시장 개요

    2) 드론 관련 예산

    3) 드론 보유 및 분포 현황

    4) 드론 서비스 실증

    5) 드론 위규비행(항공안전법 위반)

 2. 드론 활용분야별 시장

 3. 드론 가격 & 수익

[ 그래프 목차 ]

Ⅰ. 우주산업

<그림1-1> 세계 우주산업 시장규모 전망

<그림1-2> 세계 우주경제 부문별 매출 규모 전망

<그림1-3> 세계 주요 지역별 항공우주 서비스 시장규모 전망(2023년~2042년)

<그림1-4> 세계 우주전력 제품별 시장규모 전망

<그림1-5> 세계 첨단 우주 복합재료의 구성 요소별 시장규모 전망

<그림1-6> 세계 첨단 우주 복합재료의 플랫폼별 시장규모 전망

<그림1-7> 세계 우주 기반 연료 관리 시스템의 응용 분야별 시장규모 전망

<그림1-8> 주요 국가별 항공우주 및 국방 분야에 대한 R&D 비용 지출 규모

<그림1-9> 인도의 우주 산업 분야별 시장규모 전망

<그림1-10> 국내 우주 분야 인력 추이

<그림1-11> 국내 우주 분야별 인력현황

<그림1-12> 세계 우주발사체 제작 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-13> 세계 우주발사체 발사비용 전망

<그림1-14> 세계 우주발사체별 발사비용

<그림1-15> 세계 우주발사체용 밸브 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-16> 세계 우주발사체용 터보펌프 베어링 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-17> 세계 우주발사체용 비접촉 실 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-18> 세계 우주발사체용 연료 저장 탱크 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-19> 세계 우주발사체용 배관 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-20> 세계 우주 발사체별 지구 저궤도(LEO) 수송 능력

<그림1-21> 국내 발사체 제작 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-22> 국내 우주발사체용 연료 저장 탱크 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-23> 국내 우주발사체용 배관 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-24> 국내 우주발사체용 밸브 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-25> 국내 우주발사체용 터보펌프 베어링 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-26> 국내 우주발사체용 비접촉 실 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-27> 한국 우주선 및 발사체의 수출액 추이

<그림1-28> 세계 우주궤도로 발사한 횟수 추이

<그림1-29> 우주궤도 로켓을 발사할 수 있는 역량을 갖춘 국가

<그림1-30> 세계 주요국별 우주 발사체의 발사 횟수 추이

<그림1-31> 미국 상업용 우주 로켓 발사 횟수 추이

<그림1-32> SpaceX의 운반 로켓 유형별 발사 횟수 추이

<그림1-33> Starlink 위성의 누적 발사 횟수 추이

<그림1-34> 러시아(舊 소련 포함)가 우주로 발사한 탑재체(payloads) 수 추이

<그림1-35> 러시아 정부 기관 및 국영 기업별 소형 위성 발사 횟수

<그림1-36> 로스코스모스(Roscosmos) 우주 발사체의 발사 횟수 및 결과 추이

<그림1-37> 일본항공우주개발기구(JAXA)의 우주선 발사 횟수 추이

<그림1-38> 인도의 상업용 우주 발사 서비스 시장규모 전망

<그림1-39> 인도 ISRO가 발사한 우주선 용도별 점유율

<그림1-40> 인도우주연구기구(ISRO)의 위성 및 발사체별 우주임무 횟수

<그림1-41> 국내 우주 발사체의 연도별 발사 횟수 전망

<그림1-42> 세계 주요 정부 조직 및 민간 기업들의 달 탐사 일정 전망

<그림1-43> 주요국별 달 착륙 및 충돌(impactor) 미션별 성공 횟수 추이

<그림1-44> 세계 주요국별 달 착륙 및 궤도 비행 임무를 성공 또는 반 성공한 횟수

<그림1-45> 화성 및 달 탐사차(rovers)별 이동거리

<그림1-46> NASA 우주 비행사 교육 프로그램을 이수한 남녀 성별 비율 추이

<그림1-47> 세계 우주 여행 및 관광 시장규모 전망

<그림1-48> 세계 준궤도 우주관광의 비행체 유형별 시장규모 전망

<그림1-49> 세계 우주관광산업 규모 전망

<그림1-50> 세계 우주관광 종류별 가격

<그림1-51> 주요 국가별 여성 우주인ㆍ우주 비행사 및 궤도 우주 관광객 누적 수

<그림1-52> 세계 우주 태양광 발전 유형별 시장규모 전망

<그림1-53> 세계 주요 지역별 우주 태양광 발전 시장규모 전망

<그림1-54> 세계 위성 발사 산업 매출 규모 추이

<그림1-55> 세계 위성 제조 부문 매출 규모 전망

<그림1-56> 세계 위성체 제작 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-57> 세계 인공위성 신규 발사 수 및 CAGR 추이

<그림1-58> 세계 위성 서비스의 매출 규모 추이

<그림1-59> 세계 위성방송 서비스 매출 규모 전망

<그림1-60> 세계 위성 서비스 부문별 매출 규모

<그림1-61> 세계 위성 지구관측 시장의 최종 사용자별 매출 규모 전망

<그림1-62> 세계 위성의 전기 추진 장치 적용 분야별 시장규모 추이

<그림1-63> 세계 고정밀 관성측정 장비 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-64> 세계 위성용 고성능 온보드 컴퓨터 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-65> 세계 위성용 대형 광학계 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-66> 세계 위성용 배터리 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-67> 세계 위성용 온보드 프로세서 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-68> 세계 정지궤도 위성용 전력 제어 장치 관련 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-69> 세계/중국 우주정거장별 지구 저궤도(LEO) 임무 수 전망

<그림1-70> 미국 위성 제조 매출 규모 추이

<그림1-71> 중국이 운영중인 인공위성 유형별 갯수 추이

<그림1-72> 인도 항공위성서비스(ASS) 시장규모 전망

<그림1-73> 인도 방위용 위성 서비스 시장규모 전망

<그림1-74> 인도 위성의 원격 감지 서비스 시장규모 전망

<그림1-75> 국내 위성체 제작 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-76> 국내 위성용 배터리 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-77> 국내 고정밀 관성측정 장비 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-78> 국내 위성용 고성능 온보드 컴퓨터 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-79> 국내 정지궤도 위성용 전력 제어 장치 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-80> 국내 위성용 대형 광학계 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-81> 세계 주요 지역 및 국가별 궤도에 있는 위성 수

<그림1-82> 세계에서 발사된 소형 위성 수 추이

<그림1-83> 세계 운영중인 위성의 연도별 수 추이

<그림1-84> 세계 궤도별 운영중인 위성 수 및 점유율

<그림1-85> 세계에서 카탈로그화되고, 붕괴되고, 궤도상에 있는 위성 수 추이

<그림1-86> 세계에서 카테고리 또는 주요 운영자별 궤도상에 있는 위성 수

<그림1-87> 우주에 있는 Starlink 위성의 수 추이

<그림1-88> 세계 상업용 위성 이미징 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-89> 세계 상업용 위성 이미지의 제곱킬로미터당 비용

<그림1-90> 세계 상업용 위성 이미지의 공간 해상도

<그림1-91> 세계 Geocento에서 상업적으로 판매되는 합성개구레이더(SAR) 위성 이미지의 장 당 해상도별 가격

<그림1-92> 세계 통신 서비스 시장규모 전망

<그림1-93> 세계 통신 서비스 시장의 매출 성장률 전망

<그림1-94> 세계 GPS 위치추적기 시장규모 전망

<그림1-95> 세계 고성능 데이터 통신 모듈 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-96> 세계 위성용 레이저 통신 모듈 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-97> 세계 고성능 위성 중계기 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-98> 세계 5G 위성 통신의 최종 사용자별 시장규모 전망

<그림1-99> 세계 D2D 위성 통신 부문별 시장규모 전망

<그림1-100> 세계적으로 공급 및 임대된 고정위성서비스(FSS) 용량 추이

<그림1-101> 세계 고정위성서비스(FSS)의 용량 및 서비스 시장규모 전망

<그림1-102> 세계 위성통신 기능 탑재기기 가입자 수 전망

<그림1-103> 세계에서 가장 인기 있는 위성 전화기별 가격

<그림1-104> 인도 ‘모바일 위성 서비스(MSS)’ 시장규모 전망

<그림1-105> 국내 고성능 데이터 통신 모듈 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-106> 국내 고성능 위성 중계기 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-107> 국내 위성용 레이저 통신 모듈 시장규모 및 CAGR 전망

<그림1-108> SES 위성의 사업부별 연간 매출 규모 추이

<그림1-109> SES 위성의 주요국별 매출 규모 추이

<그림1-110> Viasat의 사업 유형별 매출 규모 추이

<그림1-111> Viasat의 위성 부문 매출 규모 추이

<그림1-112> Viasat의 정부 시스템 사업 부문별 매출 규모 추이

<그림1-113> Eutelsat의 연간 매출 규모 추이

<그림1-114> Eutelsat(유텔샛)의 애플리케이션별 매출 규모 추이

<그림1-115> 세계 주요국 정부별 우주 프로그램에 대한 지출 규모

<그림1-116> 세계 정부의 우주탐사 유형별 투자규모 전망

<그림1-117> 세계 우주 기업들의 누적 지분투자에서 차지하는 국가별 비중

<그림1-118> 세계 우주 기업 유형별 누적 지분투자 규모

<그림1-119> 세계 정부의 우주 프로그램에 대한 총 지출규모 추이

<그림1-120> 세계 주요국 정부별 우주 프로그램에 대한 지출 규모 추이

<그림1-121> 러시아 국가 프로그램인 "Russia's Space Program"에 대한 정부 지출 규모 추이

<그림1-122> 인도 정부의 우주 부문에 대한 지출 규모 추이

<그림1-123> 세계 민간 우주 기업의 총 투자액에서 국가 비중

<그림1-124> 세계 벤처캐피탈리스트가 우주 기업에 투자한 금액 추이

<그림1-125> 세계 주요 우주 스타트업의 총 펀딩 규모

<그림1-126> SpaceX가 자금 조달 라운드를 통해 조달한 금액

<그림1-127> 한국 정부의 우주개발 투자 규모 전망

<그림1-128> 한국 우주산업 개발 예산 규모 추이

<그림1-129> 한국 주요 우주산업 부문별 예산 삭감 현황

<그림1-130> NASA 아르테미스(Artemis) 프로그램에서 집행된 총 비용 및 예산 규모 전망

<그림1-131> NASA의 연간 예산 규모 추이 및 전망

<그림1-132> NASA의 분야별 예산 규모 추이 및 예측

<그림1-133> 유럽 우주국(ESA) 예산 규모 추이

<그림1-134> 유럽 우주국(ESA)의 사업 분야별 예산 규모

<그림1-135> 유럽 우주국(ESA) 예산 중 주요국별 기부액

<그림1-136> 일본 항공우주탐사기구(JAXA)의 연간 예산 규모 추이

<그림1-137> 일본 항공우주개발기구(JAXA)의 부문별 수익

<그림1-138> 일본 항공우주탐사기구(JAXA)의 부문별 영업이익

<그림1-139> 일본 항공우주탐사기구(JAXA)의 정규 직원 수 추이

<그림1-140> 인도우주연구기구(ISRO) R&D 프로젝트의 부문별 수

<그림1-141> 인도우주연구기구(ISRO) 연구개발(R&D) 파트너 기관의 유형별 협업 건수

<그림1-142> 인도우주연구기구(ISRO)가 보유한 지적 재산권 유형별 수

<그림1-143> 세계 주요 항공우주 및 방위 제조업체별 매출 규모

<그림1-144> 세계 방위 산업체 TOP 20 매출 규모

<그림1-145> 방산기술 공급업체인 록히드마틴의 사업 부문별 순매출액 추이

<그림1-146> 방산기술 공급업체인 록히드마틴의 사업 부문별 자본적지출(Capex) 추이

<그림1-147> 보잉의 방위, 우주 및 보안 분야 매출 규모 추이

<그림1-148> 레이시온테크놀로지스(Raytheon Technologies Corporation, 現 RXT) 순매출 규모 추이

<그림1-149> 스바루(Subaru Corporation)의 항공우주 부문 매출 규모 추이

<그림1-150> 버진 갤럭틱(Virgin Galactic) 매출 규모 추이

<그림1-151> 플래닛 랩스(Planet Labs) 매출 규모 추이

<그림1-152> 노스롭 그루먼(Northrop Grumman's)의 총 매출 규모 추이

<그림1-153> 가와사키 중공업(Kawasaki Heavy Industries, Ltd.)의 항공우주 시스템 부문 순매출 규모 추이

Ⅱ. 항공 산업

<그림2-1> 세계 주요 지역별 항공우주 서비스 시장규모 전망(2023년 ~ 2042년)

<그림2-2> 세계 항공우주용 코팅 시장규모 전망

<그림2-3> 세계 주요 지역 및 국가별 항공우주 및 방위에 대한 R&D 비용 지출 규모

<그림2-4> 세계 주요국별 항공우주 부문 수출 규모

<그림2-5> 세계 항공우주 및 방위 산업의 매출 규모 추이

<그림2-6> 세계 주요 항공우주 및 방위산업 제조업체별 매출 규모

<그림2-7> 유럽 주요 항공우주 및 방위산업 기업별 매출 규모

<그림2-8> 일본 항공우주 제조 산업의 생산액 추이

<그림2-9> 일본 항공우주 산업의 수출액 추이

<그림2-10> 일본 항공우주 산업의 수입액 추이

<그림2-11> 일본 항공우주 제조 산업의 직원 수 추이

<그림2-12> 인도 우주 산업 부문별 시장규모 전망

<그림2-13> 인도 항공우주 산업의 첨단 소재 시장규모 전망

<그림2-14> 인도 항공우주 및 방위 산업의 첨단 소재 침투율 전망

<그림2-15> 인도 우주 기술 부문의 수출액 추이

<그림2-16> 인도 우주 기술 부문의 수입액 추이

<그림2-17> 한국 항공우주 산업의 생산액 추이

<그림2-18> 한국 항공우주 산업의 내수 추이

<그림2-19> 한국 항공우주 산업의 수출액 추이

<그림2-20> 한국 항공우주 산업의 수입액 추이

<그림2-21> 세계 항공 산업 시장규모 전망

<그림2-22> 세계 전기 항공기 시장규모 전망

<그림2-23> 세계 수소 항공기 시장규모 전망

<그림2-24> 세계에서 운항중인 상업용 항공기 유형별 점유율

<그림2-25> 세계 수직이착륙형(eVTOL) 항공기 대수 전망

<그림2-26> 세계 항공 산업의 부가수익(Ancillary Revenue) 규모 추이

<그림2-27> 세계 주요 지역 및 국가별 신규 항공기 인도 대수 전망(2023년~2042년)

<그림2-28> 세계 상업용 항공기 유형별 인도 대수 전망(2023년~2042년)

<그림2-29> 세계 항공기 라인 유지보수 시장규모 전망

<그림2-30> 러시아 항공기 기종별 평균 기령

<그림2-31> 세계 주요 지역 및 국가별 항공기 기단 규모 전망

<그림2-32> 세계 주요 지역 및 국가별 항공기 기단 규모 증가율 전망

<그림2-33> 세계 항공기 기단 유형별 규모 전망

<그림2-34> 세계에서 기내 인터넷 연결 서비스가 가능한 상업용 항공기 대수 전망

<그림2-35> 미국 일반항공(GA) 및 임대항공의 항공기 대수 추이 및 예측

<그림2-36> 중국 민간 항공기 대수 추이

<그림2-37> 중국 민간 항공기 유형별 대수 추이

<그림2-38> 중국 내 상업용 항공기 유형별 대수 전망

<그림2-39> 인도의 항공기 유형별 항공기 기단 규모 전망

<그림2-40> 세계 항공기 임대 시장규모 전망

<그림2-41> 세계 신규 항공기 모델별 평균 임대료

<그림2-42> 세계 항공산업에서 임대 항공기 점유율 추이

<그림2-43> 세계 항공기 임대 업체별 러시아 시장에 임대된 항공기 수

<그림2-44> 세계 민간 항공사 매출 규모 추이 및 예측

<그림2-45> 세계 주요 민간 항공사 TOP 10 매출 규모

<그림2-46> 저비용 항공사의 글로벌 스케줄 점유율

<그림2-47> 세계 주요 저비용 항공사 매출 규모

<그림2-48> 세계 주요 저비용 항공사별 유효좌석킬로미터

<그림2-49> 세계 주요 저비용 항공사별 평균 항공기 평균 기령

<그림2-50> 세계 저비용 항공사별 정시 운항 비율

<그림2-51> 미국 내 항공사별 시장 점유율

<그림2-52> 유럽 민간 항공사의 당기순이익(Net profit) 추이 및 예측

<그림2-53> 유럽 주요 항공사 그룹 TOP 10 매출 규모

<그림2-54> 세계 항공기 MRO 시장 부문별 매출 규모 전망

<그림2-55> 세계 주요 지역 및 국가별 항공기 MRO 시장규모 전망

<그림2-56> 세계 항공기 기체 MRO 시장규모 전망

<그림2-57> 세계 민간항공운송 MRO 부문별 시장 점유율

<그림2-58> 세계 항공기 엔진 MRO 시장규모 전망

<그림2-59> 세계 상업용 항공기 엔진 제조사별 MRO 시장점유율 전망

<그림2-60> 북아메리카 항공기 MRO 시장 연평균 성장률(CAGR) 전망

<그림2-61> 라틴아메리카의 항공기 MRO 시장 연평균 성장률(CAGR) 전망

<그림2-62> 아시아ㆍ태평양 지역의 항공기 MRO 시장규모 전망

<그림2-63> 아시아ㆍ태평양 지역의 MRO 시장 연평균 성장률(CAGR) 전망

<그림2-64> 중동 항공기 MRO 시장 연평균 성장률(CAGR) 전망

<그림2-65> 인도 항공기 MRO의 분야별 시장규모 전망

<그림2-66> 인도 항공기 MRO 시장규모 전망

<그림2-67> Lufthansa Technik의 매출 규모 추이

<그림2-68> Air-France-KLM's 의 사업 부문별 매출 규모 추이

<그림2-69> Lufthansa AG의 사업 부문별 매출 규모

<그림2-70> General Electric's 사업 부문별 매출 규모

<그림2-71> Rolls-Royce Holdings plc's의 핵심 사업 부문별 매출 규모

<그림2-72> 세계 주요 지역별 항공여객 수송 점유율

<그림2-73> 세계 항공여객 수요 증가율 추이 및 예측

<그림2-74> 러시아 지방 공항의 연도별 승객 수송량 추이

<그림2-75> 세계 항공동맹별 승객 수송 능력 점유율

<그림2-76> 세계 저비용 항공사의 승객 수송량 TOP 10

<그림2-77> 미국 항공사 총 탑승객 수 추이

<그림2-78> 유럽 민간 항공사의 승객 수송량 증감률 추이 및 예측

<그림2-79> 유럽 주요 항공사별 승객 수송량

<그림2-80> 세계 항공화물 운송량 추이 및 예측

<그림2-81> 세계 항공 운송 화물량 전망

<그림2-82> 세계 항공화물의 유형 및 시나리오별 운송량 증가율 전망

<그림2-83> 세계 주요 구간별 항공화물 증가율 전망

<그림2-84> 세계 화물 운송량 TOP 10 공항의 화물량 추이

<그림2-85> 세계 화물 항공사 매출 규모 추이 및 예측

<그림2-86> 세계 주요국별 항공화물 운송량 전망

<그림2-87> 세계 주요 지역별 항공화물 운송량 전망

<그림2-88> 중국에서 운항된 화물 항공기 대수 추이

<그림2-89> 세계 주요 지역별 전기 및 하이브리드 항공기 추진 시스템 시장규모 전망

<그림2-90> 중동부유럽 국가별 항공기 부품 수출 규모

<그림2-91> 세계 미래항공모빌리티(AAM)용 장비 부품 시장규모 및 CAGR 전망

<그림2-92> 세계 무인비행체 통합관제 시스템 시장규모 및 CAGR 전망

<그림2-93> 세계 항공기 전기동력 추진시스템의 시장규모 및 CAGR 전망

<그림2-94> 세계 항공전자 시스템 시장규모 및 CAGR 전망

<그림2-95> 세계 항공정비용 장비 부품의 시장규모 및 CAGR 전망

<그림2-96> 국내 전기동력 추진시스템 시장규모 및 CAGR 전망

<그림2-97> 국내 무인비행체 통합관제 시스템 시장규모 및 CAGR 전망

<그림2-98> 국내 항공기체 부품 시장규모 및 CAGR 전망

<그림2-99> 국내 항공전자 시스템 시장규모 및 CAGR 전망

<그림2-100> 세계 항공정비용 장비ㆍ부품 시장규모 및 CAGR 전망

<그림2-101> 세계 상업용 항공기 엔진 시장규모 전망

<그림2-102> 세계 주요 광동체 항공기 엔진 제조업체별 매출 규모 전망

<그림2-103> 세계 주요 지역별 상업용 항공기 엔진 인도량 전망

<그림2-104> 세계 항공우주산업의 유지보수 및 엔지니어링 서비스 유형별 시장규모 전망

<그림2-105> 세계 항공업계에서 운항한 항공편 수 추이 및 예측

<그림2-106> 세계 상업용 비행의 이산화탄소 배출량 추이 및 예측

<그림2-107> 세계 항공산업의 시나리오별 이산화탄소(CO2) 배출량 전망

<그림2-108> 세계 주요국별 기후변화에 공헌하기 위해 일부의 항공편을 기차나 버스로 대체할 수 있는 소비자의 비율

<그림2-109> 2050년까지 항공산업에서 넷제로 달성을 위한 전략별 예상 기여율

<그림2-110> 세계 지속가능한 항공연료(SAF)의 오프테이크 계약 수 추이

<그림2-111> 세계 지속가능한 항공연료(SAF)의 오프테이크 양 추이

<그림2-112> 세계 지속가능한 항공연료(SAF)의 주요 구매자별 총 오프테이크 양

<그림2-113> 세계 지속가능한 항공연료(SAF)의 주요 생산자별 총 오프테이크 양

<그림2-114> 세계 항공산업에서 넷제로 달성을 위해 지속가능한 항공연료(SAF) 예상량 전망

<그림2-115> 세계에서 전기 및 수소 동력 항공기로의 전환 비용 전망

<그림2-116> 세계 수소 항공기 시장규모 전망

<그림2-117> 세계 전기 항공기 시장규모 전망

<그림2-118> 세계 전기 항공기와 화석 연료 항공기의 에너지 효율성 비교

<그림2-119> 세계 ACI의 공항탄소인증(ACA, Airport Carbon Accreditation)을 받은 공항 수 추이

<그림2-120> 세계 주요 지역별 ACI의 공항탄소인증(ACA)을 받은 공항 수 추이

<그림2-121> 세계 항공기 이착륙 횟수가 많은 공항 TOP 10

<그림2-122> 세계에서 지속가능한 항공연료(SAF)를 공급하는 공항 수 추이

Ⅲ. UAM(도심항공모빌리티)

<그림3-1> 세계 UAM(도심항공모빌리티) 시장규모 전망

<그림3-2> 세계 UAM 시장규모 전망

<그림3-3> 세계 주요 지역 및 국가별 UAM 시장에서 차지하는 비중

<그림3-4> 세계 주요국별 UAM 기체 주문량

<그림3-5> 세계 제조사별 UAM 기체 주문량

<그림3-6> 세계 지역별 도시형 승객용 드론 시장규모 전망

<그림3-7> 세계 지역별 UAM 시장규모 전망

<그림3-8> 세계 UAM 활용 분야별 시장규모 전망

<그림3-9> 세계 UAM 활용 분야별 시장 점유율 전망

<그림3-10> 세계 무인비행체 통합관제 시스템 시장규모 및 CAGR 전망

<그림3-11> 세계 항공기 엔진 전기동력 추진시스템 시장규모 및 CAGR 전망

<그림3-12> 세계 항공전자 시스템 시장규모 및 CAGR 전망

<그림3-13> 세계 항공정비용 장비 부품 시장규모 및 CAGR 전망

<그림3-14> 국내 UAM 시장규모 및 CAGR 전망

<그림3-15> 국내 UAM 부문별 시장규모 전망

<그림3-16> 국내 UAM 부문별 시장 점유율 전망

<그림3-17> 국내 무인비행체 통합관제 시스템 시장규모 및 CAGR 전망

<그림3-18> 국내 항공기 엔진 전기동력 추진시스템 시장규모 및 CAGR 전망

<그림3-19> 국내 항공기체 부품 시장규모 및 CAGR 전망

<그림3-20> 국내 항공정비용 장비ㆍ부품 시장규모 및 CAGR 전망

<그림3-21> 국내 항공전자 시스템의 시장규모 및 CAGR 전망

<그림3-22> 세계 최고기술국 대비 국내 UAM 관련별 기술수준 및 격차

<그림3-23> 세계 수직이착륙형(eVTOL) 항공기 시장 규모(대수) 전망

<그림3-24> 세계 수직이착륙형(eVTOL) 항공기 시장의 매출 규모 전망

<그림3-25> 세계 eVTOL에 대한 투자 규모 추이

<그림3-26> 세계 자동차 제조업체별 eVTOL 스타트업에 대한 투자 규모

<그림3-27> 세계 AAM(Advanced Air Mobility) 시장규모 전망

<그림3-28> 국내 AAM용 장비 부품 시장규모 및 CAGR 전망

<그림3-29> 세계 AAM 스타트업별 누적 투자 금액

<그림3-30> 세계 에어택시 시장규모 전망

<그림3-31> 세계 에어 택시 스타트업에 대한 벤처 캐피털 투자 규모 추이

<그림3-32> 세계 에어택시 스타트업별 총 투자액의 점유율

<그림3-33> 유럽 조사 대상국별 에어 택시를 이용하겠다고 응답한 비율

Ⅳ. 드론(Drone)

<그림4-1> 세계 드론 시장규모 전망

<그림4-2> 세계 드론 시장 매출 규모 전망

<그림4-3> 세계 드론시장 매출 규모 전망

<그림4-4> 세계 드론 시장의 매출 증감률 전망

<그림4-5> 세계 주요국별  드론 시장규모 전망

<그림4-6> 세계 주요 지역별 드론 시장규모 및 CAGR 전망

<그림4-7> 세계 주요국별 드론 시장규모 전망

<그림4-8> 세계 주요 지역별 드론 서비스 부문의 시장규모 전망

<그림4-9> 세계 주요 지역별 드론 소프트웨어 부문의 시장 규모 전망

<그림4-10> 세계 주요 지역별 드론 하드웨어 부문의 시장규모 전망

<그림4-11> 세계 주요 지역별 상업용 드론 시장규모 전망(2025년)

<그림4-12> 세계 주요 지역별 레저용 드론 시장규모 전망

<그림4-13> 세계 주요 지역별 드론시장 부문별 성장률 전망(2022년〜2030년)

<그림4-14> 세계 드론의 분야별 시장규모 전망

<그림4-15> 세계 상업용 드론의 분야별 시장규모 전망

<그림4-16> 세계 상업용 드론의 활용분야별 시장규모 전망

<그림4-17> 세계 드론 대수 전망

<그림4-18> 세계 레저용 및 사업용 드론 판매대수 전망

<그림4-19> 세계 주요국별 드론 시장 규모(대수) 및 CAGR 전망

<그림4-20> 세계 주요 지역별 드론 시장 규모(대수) 및 CAGR 전망

<그림4-21> 세계 드론 시장 규모(대수) 및 CAGR 전망

<그림4-22> 세계 드론 수 증감률 전망

<그림4-23> 세계 산업용 드론의 활용 분야별 시장 점유율 전망

<그림4-24> 세계 주요 지역별 상업용 드론 시장 점유율 전망

<그림4-25> 세계 드론의 온라인과 오프라인 매출 점유율 전망

<그림4-26> 세계 드론의 데스크톱과 모바일의 매출 점유율 전망

<그림4-28> 세계 드론 브랜드별 점유율

<그림4-29> 미국 드론 시장의 매출 규모 전망

<그림4-30> 미국 상업용 및 레저용 드론의 등록 대수

<그림4-31> 유럽 상업용 드론 매출 규모 전망

<그림4-32> 유럽의 가전제품 유형별 시장규모 전망

<그림4-33> 유럽 드론 패키지 배송 시스템의 최종 용도별 시장규모 전망

<그림4-34> 영국 드론 시장규모 전망

<그림4-35> 프랑스 드론 패키지 배송 시스템의 최종 용도별 시장규모 전망

<그림4-36> 프랑스 드론 패키지 배송 시스템 플랫폼별 시장규모 전망

<그림4-37> 독일 드론 시장규모 전망

<그림4-38> 중국 민간 드론 시장규모 추이

<그림4-39> 중국 소비자 드론 시장규모 추이

<그림4-40> 중국 상업용 드론의 활용 분야별 점유율

<그림4-41> 중국에 등록된 민간 드론 수 추이 및 예측

<그림4-42> 중국에서 발급된 민간 드론 자격증 수 추이 및 예측

<그림4-43> 일본 드론 시장규모 전망

<그림4-44> 일본 드론 서비스 시장규모 전망

<그림4-45> 일본 산업용 드론 시장규모 전망

<그림4-46> 일본 드론 기체 및 하드웨어 부품 시장규모 전망

<그림4-47> 일본 산업용 항공사진 및 감시드론 시장규모 전망

<그림4-48> 인도 드론 시장규모 전망

<그림4-49> 인도 상업용 드론의 부문별 시장규모 전망

<그림4-50> 인도 상업용 및 국토안보용 드론 유형별 시장규모 전망(2030년)

<그림4-51> 인도 드론 플랫폼 서비스 시장규모 전망

<그림4-52> 인도 드론 MRO 시장규모 전망

<그림4-53> 인도의 드론 수출규모 전망

<그림4-54> 인도 드론 스타트업에 대한 투자 규모 추이 및 예측

<그림4-55> 인도에서 등록된 드론 수 추이 및 예측

<그림4-56> 인도에서 인증된 드론 조종사 수 추이

<그림4-57> 국내 드론 제작분야 부문별 매출 규모 전망

<그림4-58> 국내 드론산업의 활용 및 제작 분야별 매출 규모

<그림4-59> 한국에서 드론 상용화 선정 기업에 대한 정부 보조금 추이

<그림4-60> 국내 드론 상용화 지원 사업에서 선정된 기업 수 추이

<그림4-61> 한국 공공드론의 연료 형태별 보유현황

<그림4-62> 한국 기관별 드론산업 관련 예산 현황 추이

<그림4-63> 한국 기관별 구매 연도별 드론 보유 현황

<그림4-64> 국내 드론업체 지역별 분포 현황

<그림4-65> 국내 지역별 드론 제작업체 분포 현황

<그림4-66> 국내 드론 활용업체 분야별 등록 현황

<그림4-67> 국내에서 선정된 드론 실증 도시에 대한 정부 보조금 추이

<그림4-68> 국내에서 선정된 드론 실증 도시 수 추이

<그림4-69> 국내 지역별 선정된 드론 실증 도시 수

<그림4-70> 국내에서 활용사례별로 선정된 드론 실증 도시 수

<그림4-71> 국내 지역별 드론 실증 시범에 참여하는 기관 수

<그림4-72> 국내 드론 위규비행(항공안전법 위반) 지역별 위반 현황

<그림4-73> 국내 드론 위규비행(항공안전법 위반) 연도별 발생 현황 추이

<그림4-74> 세계 드론의 활용 분야별 점유율

<그림4-75> 세계 Cinematography 드론 시장규모 전망

<그림4-76> 세계 스마트 농업 분야의 드론 시장 점유율

<그림4-77> 세계 타겟 드론(target drones) 시장규모 전망

<그림4-78> 세계 드론 배송 시장규모 전망

<그림4-79> 세계 카고 드론 시장규모 전망

<그림4-80> 세계 주요 지역별 드론 배송 시장규모 전망

<그림4-81> 세계 배송 드론 시장규모 전망

<그림4-82> 세계 군용 드론 시장규모 전망

<그림4-83> senseFly eBee 드론 기종별 최대 비행 시간 비교

<그림4-84> 유럽 조사 대상국별 드론 배송 서비스를 이용하겠다고 응답한 비율

<그림4-85> 인도의 상업용 드론의 부품별 제조 시장규모 전망

<그림4-86> 한국에서 카메라 드론 사용 목적별 비율

<그림4-87> 세계 드론 평균 가격 전망

<그림4-87> 세계 드론 유닛 당 평균 소매가격 전망

<그림4-88> 세계 주요 대륙별 드론 사용자 1인당 평균 수익 및 CAGR 전망

<그림4-89> 세계 주요국별 드론 사용자 1인당 평균 수익 및 CAGR 전망

<그림4-90> 세계 드론 시장의 유저당 평균 매출 및 CAGR 전망

<그림4-91> 미국 DJI 드론 모델별 공식 소매 가격

<그림4-92> 유럽 DJI 드론 모델별 소매 가격