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[ 보고서 소개 ]

화장품이라 함은 인체를 청결·미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부·모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 바르고 문지르거나 뿌리는 등 이와 유사한 방법으로 사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것을 의미한다. 화장품은 영·유아용 제품류, 목욕용 제품류, 인체 세정용 제품류, 눈 화장용 제품류 등 총 13가지 유형으로 나눌 수 있다

화장품 산업은 기초과학과 응용기술이 종합적으로 적용되는 산업에 속하며 생산 단위당 부가가치 창출액은 다른 산업보다 약 10% 정도 높은 고부가가치 산업으로서 70년대 경제성장과 더불어서 화장품산업도 지속 성장하여 국내 화장품 시장은 1인당 소비금액 면에서 세계 10위를 차지하는 시장이다. 현재 국내 화장품 업계는 LG생활건강, 아모레퍼시픽 등의 국내업체와 다국적기업이 저성장 경제, 글로벌화, 유통환경의 급변 등 불확실한 경제 환경 속에서 치열한 경쟁을 지속하고 있다. 

국내 화장품 산업은 세계 경제불황과 코로나19로 인한 어려움 속에서도 꾸준히 성장해 2023년 수출실적이 11조 468억 원으로 3년 연속 10조원을 상회, 세계 4위 수출 규모를 기록하였다. 2023년 화장품 무역수지는 7조 1천억 원으로 12년 연속 흑자를 달성했으며, 생산실적은 화장품 대부분 유형에서 생산이 증가하여 전년 대비 6.8% 증가 14조 5,102억 원, 수입실적은 1조 7,145억 원으로 나타났다

유형별 비중은 기초화장용 제품류가 전체 화장품에서 차지하는 비중이 54.8%로 선두를 지킨 가운데, 색조화장용 제품류가 14.7% 비중을 차지하며 2위를 기록했다. 그 다음으로 인체세정용 제품류 13.0%, 두발용 제품류 10.7% 등 4개 유형 제품이 93%를 차지한 것으로 나타났다. 또한 소비자들이 점점 더 안전하고 자연 친화적이며 환경친화적인 뷰티 제품을 선호함에 따라 2글로벌 클린뷰티 시장도 지속적으로 성장할 것으로 예상된다. 

한편, 효능·효과가 강조된 전문적 기능의 화장품은 기능성화장품으로 정의하여 일반화장품과 구분하고 있다. 기능성 화장품은 화장품과 의약품의 중간적인 성격을 갖는 제품이라 볼 수 있는데 일반 화장품이 안전성을 강조하는데 비해 기능성 화장품은 안전성 외에 특히 미백, 주름개선 등의 효능·효과를 강조한 제품이다. 2023년 기능성화장품 생산실적은 5조 4,391억 원으로 전체 화장품의 37.5% 비중을 차지하고 있다.

이에 당사는 본 보고서가 화장품 및 관련 산업에 관심이 있는 관련기관 및 업체의 실무담당자에게 사업전략 수립과 시장분석을 위한 기초자료로써 도움이 되기를 바란다.

[ 목차 ]

Ⅰ. 화장품산업 및 기능성화장품 시장동향

1. 화장품산업 시장동향

  1-1. 화장품 개요

    1) 화장품의 개념

    2) 화장품 주요 원료동향

    3) 화장품 제조 공정

  1-2. 화장품의 분류방법

    1) 유형별 종류

    2) 용도별 분류 

    3) 형상별 분류 

      (1) 가용화 제품

      (2) 유화제품

      (3) 분산 제품

    4) 부문별 분류

  1-3. 국내 화장품 수급동향

    1) 화장품 생산실적

    2) 화장품 유형별 생산실적

    3) 화장품 업체별 생산실적

    4) 화장품 수출입실적

      (1) 수출입 개요

      (2) 국가별 화장품 수출입동향

2. 기능성화장품 시장동향

  2-1. 기능성 화장품 개요

    1) 기능성 화장품 범위

    2) 기능성 화장품 분류

    3) 기능성 화장품 시장

      (1) 국내 기능성 화장품 산업현황

      (2) 기능성 화장품 시장동향

      (3) 업체동향

  2-2. 기능성화장품 심사 및 보고

    1) 기능성화장품 심사 및 보고 개요

      (1) 기능성화장품의 안전성 및 유효성 검사

      (2) 심사를 받아야 하는 기능성화장품

      (3) 보고서 제출 대상

      (4) 자료제출이 생략되는 기능성화장품

    2) 기능성화장품 심사·보고현황 

      (1) 2014~2020년

      (2) 2021년

      (3) 2022년

      (4) 2023년

      (5) 2024년 상반기

    3) 기능성 화장품 원료현황

Ⅱ. 화장품 및 원료/부자재 기업별 사업현황

1. 주요 화장품 기업현황

  1-1. 화장품 주요 제조기업 현황

    1) LG생활건강

    2) 아모레퍼시픽

    3) 애경산업

    4) 클리오

    5) 에이블씨엔씨

    6) 토니모리

    7) 잇츠한불

    8) 네오팜

    9) 코리아나화장품

    10) 씨티케이

    11) 리더스코스메틱

    12) 메디앙스

    13) CSA 코스믹

    14) 세화피앤씨

    15) TS트릴리온

    16) 아이큐어

    17) 아우딘퓨쳐스

    18) 에스디생명공학

    19) 제닉

    20) 라파스

    21) 노드메이슨

    22) 제이준코스메틱

    23) 이노진

    24) 에스알바이오텍

    25) 인크레더블버즈

  1-2. 화장품 주요 ODM 기업현황

    1) 한국콜마

    2) 코스맥스

    3) 에이피알

    4) 코스메카코리아

    5) 씨앤씨인터내셔널

    6) 코스비전

    7) 잉글우드랩

    8) 씨엔에프

    9) 한국화장품제조

    10) 에버코스

    11) 서울화장품

    12) 뷰티스킨

    13) 나우코스

    14) 엔에프씨

    15) 삐아

    16) 제이투케이바이오

    17) 진코스텍

    18) 씨엔티드림

    19) 코스온

    20) 질경이

2. 화장품 원료 및 부자재 기업현황

  2-1. 화장품 원료업체 기업현황

    1) 케이씨아이

    2) 현대바이오랜드

    3) 대봉엘에스

    4) 선진뷰티사이언스

    5) 씨큐브

    6) 인터케어

    7) 고원화성

    8) 케이에스펄

    9) 더가든오브내추럴솔루션

    10) 케미랜드

    11) 엑티브온

    12) 솔레오코스메틱

  2-2. 화장품 부자재 기업현황

    1) 펌텍코리아

    2) 연우

    3) 삼화

    4) 동원시스템즈

    5) 코스맥스네오

    6) 태성산업

    7) 베르상스퍼시픽

    8) 탭코리아

    9) 장업시스템

    10) 오타종패키징퍼시픽

    11) 휴엠앤씨

    12) 아이팩

3. 기타 화장품 업체 및 기관현황

  3-1. 기타 화장품업체 현황(349개 업체)

  3-2. 화장품 검사기관

  3-3. 화장품 GMP 적합업소 현황

Ⅲ. 세계 주요 국가별 화장품 시장현황 및 전망

1. 유럽 화장품 시장현황 및 전망

  1-1. 독일

    1) 헤어케어

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    2) 아이메이크업

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    3) 마스크팩

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

  1-2. 영국

    1) 시장동향

    2) 수입동향

    3) 주요 기업동향

  1-3. 프랑스

    1) 스킨케어

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    2) 헤어케어

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

  1-4. 이탈리아

    1) 시장동향

    2) 수입동향

    3) 주요 기업동향

  1-5. 스페인

    1) 기초화장품

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    2) 선크림

  1-6. 튀르키예

    1) 시장동향

    2) 수입동향

    3) 주요 기업동향

  1-7. 폴란드

    1) 시장동향

    2) 수입동향

    3) 주요 기업동향

  1-8. 러시아

    1) 화장품 전체 시장동향

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    2) 두발용 제품류

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    3) 립 메이크업

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

    4) 네일 서비스 및 제품

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

  1-9. 불가리아

    1) 시장동향

    2) 수입동향

  1-10. 루마니아

    1) 시장동향

    2) 수입동향

    3) 주요 기업동향

  1-11. 오스트리아

    1) 시장동향

    2) 수입동향

    3) 주요 기업동향

  1-12. 포르투갈

    1) 시장동향

    2) 수입동향

    3) 주요 기업동향

  1-13. 덴마크

    1) 시장동향

    2) 수입동향

    3) 주요 기업동향

  1-14. 헝가리

    1) 색조 화장품

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

    2) 마스크팩

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

  1-15. 체코

    1) 시장동향

    2) 수입동향

  1-16. 네덜란드

  1-17. 우크라이나 

    1) 시장동향

    2) 수입동향

    3) 주요 기업동향

  1-18. 슬로바키아

    1) 시장동향

    2) 수입동향

    3) 주요 기업동향

  1-19. 세르비아

    1) 시장동향

    2) 수입동향

    3) 주요 기업동향

  1-20. 벨라루스

    1) 화장품 전체 시장동향

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    2) 스킨케어 및 마스크팩

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    3) 샴푸

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

  1-21. 아제르바이잔

    1) 화장품 전체 시장동향

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    2) 헤어 마스크 및 탈모 치료

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

2. 아메리카 화장품 시장현황 및 전망

  2-1. 미국

    1) 스킨케어 

    2) 색조화장품

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    3) 남성 그루밍(Grooming)

    4) 비건 뷰티 시장

    5) 뷰티 테크

  2-2. 캐나다

    1) 기초 화장품

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    2) 헤어케어

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

  2-3. 브라질

    1) 색조화장품

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    2) 남성화장품

      (1) 시장동향

      (2) 주요 기업동향

  2-4. 멕시코

    1) 스킨케어

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    2) 색조화장품

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

  2-5. 아르헨티나

    1) 시장동향

    2) 수입동향

    3) 주요 기업동향

  2-6. 칠레

    1) 시장동향

    2) 기초화장품

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

  2-7. 에콰도르

    1) 헤어케어

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

    2) 자외선 차단제

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

  2-8. 콜롬비아 

    1) 스킨케어

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    2) 헤어케어

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

  2-9. 페루

    1) 시장동향

    2) 수입동향

    3) 주요 기업동향

  2-10. 과테말라

3. 아시아/오세아니아 화장품 시장현황 및 전망

  3-1. 중국

    1) 화장품

      (1) 화장품 수출입 동향

      (2) 화장품 기업 동향

      (3) 중국 로컬 화장품 브랜드

        ① 화시즈(花西子)

        ② 구위(谷雨)

      (4) 화장품 편집숍 시장

      (5) 2024년 솽스이 화장품 매출 현황과 소비 트렌드

    2) 기능성화장품

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    3) 더마코스메틱

      (1) 시장동향

      (2) 수요동향

      (3) 주요 기업동향

    4) 색조화장품

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    5) 헤어케어

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    6) 샴푸

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    7) 남성화장품

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    8) 클렌징폼

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    9) 어린이 스킨케어

      (1) 시장동향

      (2) 주요 기업동향

    10) 영유아 크림

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    11) 선케어 제품

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    12) 마스크팩

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

    13) 항노화 스킨케어

  3-2. 일본

    1) 수입동향

    2) 자외선차단제

    3) 헤어케어

    4) 세안제

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

  3-3. 인도

    1) 헤어케어

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    2) 세안제

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

  3-4. 호주

    1) 색조화장품

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    2) 바디워시

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

  3-5. 태국

    1) 시장동향

    2) 수입동향

    3) 주요 기업동향

  3-6. 인도네시아

    1) 헤어케어

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    2) 기초화장품

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    3) 색조화장품

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    4) 할랄 화장품

      (1) 시장동향

      (2) 주요 기업동향

  3-7. 말레이지아

    1) 기초화장품

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    2) 스킨케어

  3-8. 베트남

    1) 화장품

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 친환경 천연 화장품

    2) 기초화장품(스킨케어)

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    3) 입술화장용

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    4) 아이 메이크업

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    5) 세안제

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    6) 네일케어

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    7) 두발용 제품

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

  3-9. 싱가폴

    1) 스킨케어

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    2) 향수

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

  3-10. 캄보디아

    1) 기초화장품

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    2) 헤어케어

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

  3-11. 홍콩

    1) 화장품 전체 시장동향

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    2) 스킨케어

    3) 색조화장품

  3-12. 대만

    1) 시장동향

    2) 수입동향

    3) 주요 기업동향

  3-13. 미얀마

    1) 시장동향

    2) 수입동향

    3) 주요 기업동향

4. 중동/아프리카 화장품 시장현황 및 전망

  4-1. 사우디아라비아

    1) 기초화장품

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    2) 색조화장품

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

  4-2. UAE

    1) 화장품 전체 시장동향

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

    2) 색조화장품(눈 화장용 제품류)

    3) 스킨케어제품

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    4) 바디케어

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

    5) 염색약

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

      (3) 주요 기업동향

  4-3. 이라크

    1) 시장동향

    2) 수입동향

    3) 주요 기업동향

  4-4. 쿠웨이트

    1) 화장품

      (1) 시장동향

      (2) 수입동향

    2) 헤어케어

      (1) 시장동향

      (2) 주요 기업동향

  4-5. 남아공

    1) 시장동향

    2) 수입동향

    3) 주요 기업동향

  4-6. 이집트

    1) 시장동향

    2) 수입동향

    3) 주요 기업동향

  4-7. 나이지리아

    1) 시장동향

    2) 수입동향

    3) 주요 기업동향

  4-8. 가나

    1) 시장동향

    2) 수입동향

    3) 주요 기업동향

  4-9. 에디오피아

    1) 시장동향

    2) 수입동향